Carrefour gestion bibliographique

Zotero

Qu'est-ce que Zotero ?

Zotero est un logiciel de gestion bibliographique complet, libre et gratuit, apprécié pour sa facilité de prise en main.

Il permet notamment :

  • de capturer et de gérer des références provenant de différentes sources, ainsi que les fichiers associés (PDF et autres);
  • d'insérer des références dans un document texte;
  • de produire des bibliographies en fonction d'un style de présentation bibliographique déterminé;
  • de partager ses références;
  • de gérer des flux RSS.

Zotero, créé et maintenu par le Roy Rosenzweig Center for History and New Media de la George Mason University et la Corporation for Digital Scholarship :

  • dispose d'une interface en français;
  • est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Mac et Linux;
  • est accessible sur le Web;
  • dispose de fonctions de citation dans des documents compatibles avec Microsoft Office, LibreOffice et Google documents (Google Docs).

Le présent guide décrit plus précisément Zotero en environnement Windows avec Microsoft Office.

Installer Zotero

Pour utiliser Zotero de manière optimale, voici les trois étapes à réaliser :

Téléchargez et installez Zotero

  1. Assurez-vous que la suite Office ou Libre Office est fermée;
  2. Téléchargez la dernière version de Zotero en cliquant sur Download;
  3. Installez Zotero. Les options d'installation Standard conviennent à la plupart des usagers;
  4. Le logiciel s'installera dans la langue de votre système d'exploitation. Un module complémentaire pour Word ou LibreOffice Writer s'installera automatiquement.

Installez le module complémentaire dans votre navigateur Web

Il vous permettra de capturer les références que vous consultez sur le Web.

Firefox, Chrome, Safari ou Edge

Sur la page Download du site Zotero, installez le Zotero Connector. Un nouveau bouton s'affichera dans votre navigateur, près de la barre d'adresse. Si vous ne voyez pas ce bouton, voici comment procéder pour Chrome et Firefox:

  • Chrome:  cliquez sur Extension chrome (Extension) et surÉpingler(Épingler l'extension)
  • Firefox: cliquer sur le menu Menu firefox du navigateur, puis sur Personnaliser et suivez les instructions. 

Si besoin configurez les préférences du connecteur Zotero.

Internet Explorer, Edge ou navigateurs pour téléphones et tablettes

Pour les navigateurs qui ne sont pas compatibles avec le Zotero Connector, il est possible d'utiliser le Zotero Bookmarklet afin de capturer des références en ligne. Notez que la capture de références avec le bookmarklet ne fonctionne pas sur tous les sites Web. De plus, la citation dans les Google documents (Google Docs) ne sera pas disponible.

Installer le bookmarklet sur un iPad
  1. Ajoutez dans vos favoris la page Bookmarklet Zotero; 
     
  2. Copiez dans le presse-papier le code pour iPhone/iPad;
     
  3. Ouvrez vos favoris et modifiez le titre du favori que vous venez de créer avec un titre plus évocateur, par exemple : Capturer avec Zotero;
  4. Collez le code copié précédemment dans la boite située sous le titre du favori;
  5. Cliquez sur OK.
Installer le bookmarklet sur Internet Explorer ou Edge
  1. Assurez-vous que le Volet des favoris est affiché;
  2. Allez sur la page Bookmarklet Zotero;
  3. Faites un glisser-déposer du bouton Save to Zotero vers le volet des favoris;
  4. Un nouveau favori Save to Zotero sera affiché. Vous pouvez le renommer en faisant un clic droit sur le favori, puis Renommer.
Capture d'écran


Créez un compte Zotero en ligne

Cette étape est optionnelle, mais indispensable si vous souhaitez sauvegarder vos références bibliographiques en ligne, travailler à distance, ou partager vos références bibliographiques.

Créez un compte Zotero en ligne à la page Registrer du site Zotero, puis configurez la synchronisation en ligne de votre bibliothèque Zotero.

Se familiariser avec l'interface de Zotero

L'interface de Zotero est composée de trois sections :

  • À gauche, la liste des collections, les groupes de partage, la liste des flux et la fenêtre de sélection de marqueurs;
  • Au centre, les références bibliographiques;
  • À droite, les détails de la référence sélectionnée, en plusieurs onglets : Info, Notes, Marqueurs, Connexe.

interface-capture

Barre d'outils

La barre d'outils permet d'effectuer plusieurs opérations dans sa bibliothèque Zotero.

La boîte de recherche simple permet de rechercher Partout (par défaut), dans Titre, Créateur, Année ou dans Champs & Marqueurs.

Depuis Zotero 5, l'icône   n'existe plus. L'accès aux préférences Zotero se fait par le menu :
  • PC : Édition > Préférences;
  • Mac : Zotero > Préférences.

Liste des éléments de la barre d'outils

Capture d'écran Nouvelle collection : pour classer ses documents

nouvelle-bibliotheque Nouveau groupe/Nouveau flux

capture Nouveau document : ajout manuel

capture Ajouter un document par son identifiant

capture Nouvelle note

capture Ajouter un fichier joint

capture Recherche avancée

capture Recherche simple

capture Localiser

capture Synchroniser avec zotero.org

Capturer des références en ligne

Pour capturer des références bibliographiques sur le Web, il faut avoir installé l'extension Zotero Connector pour votre navigateur (Chrome, Firefox, Safari).

Cliquez sur l'icône de document apparaissant dans le haut du navigateur. Cette icône change selon les données reconnues par Zotero sur la page active, par exemple :

Page Web Page Web (option par défaut lorsque Zotero n'arrive pas à identifier le type de document)
Article Article de revue
Livre Livre
Journal Article de journal
Capture d'écran PDF
Thèse
Vidéo Vidéo
Dossier Liste de plusieurs références sur la page

Lorsque vous cliquez sur l'icône Capture d'écran, une fenêtre s'affiche vous permettant de sélectionner les références à capturer :

Capture d'écran

Enregistrer les références dans le logiciel Zotero

Lorsque le logiciel Zotero est ouvert sur votre poste, la référence s'ajoute par défaut dans le dossier sélectionné de Zotero, tel qu'indiqué par la fenêtre de confirmation d'enregistrement :

Capture d'écran

En cliquant sur la flèche, la boîte d'enregistrement offre la possibilité de :

  • choisir un autre emplacement (collection ou groupe) dans lequel ajouter la référence;
  • ajouter des marqueurs à la référence.

Capture d'écran

Lorsque la capture automatique ne permet pas de récupérer les informations bibliographiques, il est possible dans certaines bases de données d'enregistrer les références en format RIS. Voir la page Importer des références à partir d'un fichier RIS.

Enregistrer des références directement dans votre compte en ligne sur Zotero.org

Il est possible d'enregistrer des références sur votre compte Zotero sans passer par le logiciel, dans les cas suivants :

  • vous utilisez un ordinateur et le logiciel Zotero est fermé ou n'est pas installé;
  • vous utilisez une tablette.

Sur un ordinateur 

  1. Assurez-vous que l'extension Zotero Connector est installée dans votre navigateur;
  2. À votre première tentative de capture, une fenêtre s'affiche signalant que le logiciel Zotero n'est pas ouvert. On vous propose d'enregistrer vos références sur votre compte Zotero.org. Cliquez sur Activer l'enregistrement dans la bibliothèque en ligne;
    Zotero est-il ouvert?
  3. Si vous n'êtes pas déjà connecté à votre compte Zotero, vous serez invité à le faire;
  4. Une nouvelle fenêtre intitulée New Private Key s'affichera. Vous devez accepter la création d'une clé privée pour permettre au connecteur d'accéder à votre compte Zotero. Cliquez sur Accept Defaults pour enregistrer avec les options par défaut;
    private_key
  5. Vos références seront sauvegardées automatiquement dans votre compte en ligne Zotero.org. À la prochaine ouverture du logiciel Zotero, les références apparaitront si la synchronisation est activée.

Notez que vous devrez refaire cette procédure pour chaque ordinateur sur lequel vous utilisez Zotero.

En savoir plus sur les clés privées

Les options par défaut conviennent pour un usage classique.

En cliquant sur Change permissions, vous pouvez :

  • Modifier la description afin de donner un nom évocateur à cette clé (par exemple "Mon portable" ou "Ordi #4 à la bibliothèque");
  • Déterminer les droits d'accès à la bibliothèque Zotero;
  • Déterminer les droits d'accès aux groupes.
Pour supprimer une clé existante ou pour la modifier, accédez à votre compte sur zotero.org, puis cliquez sur Settings > Feeds/API.

 

Sur une tablette

Pour capturer des références sur une tablette, assurez-vous d'avoir installé le bookmarklet (voir la page Installer Zotero).
  1. Affichez à l'écran la ou les références que vous souhaitez capturer;
  2. Ouvrez vos favoris et cliquez sur votre bookmarklet Zotero;
  3. Si Zotero a détecté plusieurs références sur la page, cochez celles à ajouter puis cliquez sur OK;
     
  4. À la première capture, une fenêtre s'ouvre vous demandant de vous connecter à votre compte en ligne; 
     
  5. Les références s'ajoutent dans votre compte en ligne.

Capturer une référence à partir d'un identifiant

Une méthode rapide pour ajouter des références est de cliquer sur Capture d'écran(Ajouter un document par son identifiant) dans la barre d'outils Zotero. Saisissez le numéro ISBN du livre, le DOI (Digital Object Identifier) ou encore le PubMed ID de l'article.

Zotero se charge de capturer la référence correspondant à l'identifiant.

Capture d'écran

Ajouter une référence manuellement

Il est rare de devoir créer une notice vierge manuellement avec Zotero, car il est souvent possible de capturer la page Web et ainsi récupérer une partie des informations. Par exemple, on peut capturer la page Web, puis changer le type de document en modifiant / ajoutant les champs nécessaires. Pour un livre imprimé, vous pouvez faire une recherche dans le catalogue mondial WorldCat, qui contient les informations bibliographiques à propos de plus de deux milliards d'ouvrages.

Pour ajouter une référence manuellement :

  1. Ouvrez Zotero;
  2. Cliquez sur Nouveau Document (Nouveau document);
  3. Sélectionnez le type de document qui correspond à votre notice. Si le type de document recherché ne se trouve pas dans le premier menu qui s’ouvre, cliquez sur Plus;
     Capture d'écran
  4. Inscrivez les informations bibliographiques dans la section de droite sous l’onglet Info.

Pour qu’une référence s’affiche correctement lors de la rédaction, il est important de respecter certaines règles de saisie. Pour plus de détails, consultez la page Vérifier et corriger ses références.

Importer des fichiers PDF

Il est possible d'ajouter un PDF à sa bibliothèque puis d'en extraire les métadonnées (titre, auteur, etc.) afin de créer une nouvelle référence. Zotero lancera une recherche sur le Web dans différentes sources pour récupérer ces informations. La présence d'un DOI dans le PDF augmente les probabilités de trouver les métadonnées.

  1. Intégrez le PDF dans Zotero
    • PDF en ligne : capturez-le en cliquant sur l'icône du document PDFou faites un clic-droit sur le document PDF et sélectionnez Save to Zotero (PDF);
    • PDF sur votre ordinateur : cliquez sur Capture d'écran puis Stocker une copie du fichier, ou glissez le fichier PDF à partir de votre ordinateur vers la section du milieu de Zotero;
  2. Le fichier PDF s'enregistre dans votre bibliothèque et Zotero tente de repérer les métadonnées du fichier sur le Web. S'il les récupère, il crée automatiquement un document parent pour le fichier. Dans le cas contraire, faites un clic droit sur le PDF, puis sélectionnez Créer un document parent;
  3. Au besoin, complétez ou corrigez les informations dans la section de droite, sous l’onglet Info.

Pour en savoir plus sur les PDF et autres fichiers joints, consultez la page Gérer les PDF et les fichiers joints.

Vérifier et corriger ses références

Pour obtenir des citations et des bibliographies correctement présentées, il est important de vérifier l'onglet Info de chaque référence puis d'effectuer les corrections au besoin.

Champ Type de document

Le type de document doit correspondre au document décrit (article de revue, livre, page Web, etc.) car il détermine les champs offerts. Zotero propose une vingtaine de types de documents.

Il est possible de modifier le type de document d'une référence en cliquant dans la boîte Type de document de l'onglet Info. Par exemple, vous pouvez transformer une référence de Livre en Chapitre de livre pour obtenir un article d'ouvrage collectif.

Capture d'écran

Champ Titre

Vérifiez qu'il n'y a pas de point à la fin du titre.

Puisque les règles d'utilisation des majuscules varient d'une langue à l'autre, il est possible que la casse (majuscules) de votre titre soit incorrecte. Un clic droit sur le champ Titre fait apparaître un menu Transformer le texte. Vous pouvez alors sélectionner Initiales En Majuscules ou Lettre capitale en début de phrase.

Champ Auteur

L'auteur doit être inscrit dans deux boîtes séparées, le nom précédant le prénom.

Noms et prénoms inversés

Il est possible d'inverser le contenu des champs si le prénom a été inscrit dans la case nom et inversement. Faites un clic droit sur le champ à corriger puis sélectionnez Inverser prénom/nom.

Capture d'écran

Auteurs collectifs

Pour les auteurs collectifs, utilisez le champ unique. Vous pouvez passer du champ unique aux deux boîtes en cliquant sur les rectangles à droite du nom.

Capture d'écran 

Ajouter ou retirer des auteurs

Vous pouvez ajouter ou supprimer des auteurs à l'aide des signes plus (+) ou moins (-).

Modifier le type d'auteur

Il est possible de spécifier le type d'auteur en cliquant sur la flèche précédent le libellé Auteur.

Notez que le terme Éditeur dans cette liste déroulante correspond au directeur d'un ouvrage collectif.

Champ Édition

Inscrire simplement le numéro (1, 2, 3, etc.) dans le champ Édition. Zotero transformera automatiquement le style dans votre bibliographie. Par exemple, en inscrivant 3, le style APA affichera (3e éd.) dans votre bibliographie.

Importer des références depuis un autre logiciel

Il est possible d'importer dans Zotero des références provenant d'un autre logiciel de gestion bibliographique, tels EndNote ou Mendeley. Il faut d'abord exporter ses références dans un format standard (par ex. RIS).

Notez que les types de documents et les champs bibliographiques utilisés varient d'un logiciel à un autre, certaines informations ne se transfèreront pas correctement. Il est important de valider les données après l'importation.

Si vous avez déjà une bibliothèque Zotero, il est recommandé de commencer par faire une copie de sauvegarde des fichiers .sqlite et storage et de désactiver la synchronisation automatique dans les Préférences. De cette façon, si l'importation s'avère problématique, vous pourrez récupérer votre bibliothèque Zotero originale.
Importer des références depuis EndNote

Attention : certains éléments d'EndNote ne sont pas transférés adéquatement dans Zotero et exigent une vigilance particulière.

  • Le classement en Groups (dossiers) n'est pas transféré. Pour recréer plus facilement le classement dans Zotero, vous pouvez ajouter en lots des Keywords correspondant à vos Groups avant de faire l'exportation;
  • Certains types de documents EndNote (Reference types) sont transférés dans des types de documents inadéquats dans Zotero. Par exemple, Dataset ou Standard deviennent Rapport;
  • Les champs EndNote que Zotero ne parvient pas à reclasser correctement sont transférés en Notes ayant le marqueur _EndNoteXML Import.
  1. Dans EndNote, sélectionnez les références à exporter, puis cliquez sur File > Export;
  2. Dans la fenêtre de dialogue Export file name :
    • Sélectionnez le dossier où enregistrer le fichier. Pour importer les fichiers joints aux références, enregistrez le fichier dans le dossier .Data de votre bibliothèque EndNote (par ex.: C:\Documents\My EndNote Library.Data\);
    • Inscrivez le nom du fichier;
    • À Type, choisissez XML;
    • Si vous exportez seulement une partie des références, assurez-vous que la case Export Selected References soit cochée;
    • Cliquez sur Enregistrer;
      Export_endnote_zotero
  3. Si vous avez déjà des références dans votre bibliothèque Zotero, il est recommandé de faire une copie de sauvegarde des fichiers .sqlite et storage et de désactiver la synchronisation automatique dans les Préférences;
  4. Dans Zotero, cliquez sur Fichier > Importer;
  5. Sélectionnez le fichier à importer, puis cliquez sur Ouvrir;
  6. Les références sont importées dans une nouvelle collection au nom du fichier importé;
  7. Si votre fichier d'exportation se trouvait dans le dossier .Data de votre bibliothèque EndNote, les fichiers joints seront ajoutés à votre bibliothèque;
  8. Si vous avez désactivé la synchronisation automatique avant l'importation, n'oubliez pas de la réactiver.
Importer des références depuis Mendeley

Si vous avez la version 1.18 de Mendeley ou une version plus ancienne, il est possible de transférer dans Zotero les références, les pièces jointes, mais également toute la structure de classement de Mendeley ainsi que les annotations des fichiers PDF. Le transfert des références dans Zotero avec les versions les plus récentes de Mendeley se fait par l'exportation au format RIS, qui conserve uniquement les informations bibliographiques et les fichiers joints. Si vous êtes passé à la version 1.19 mais que la structure de classement ou les annotations faites dans Mendeley sont très importantes pour vous, vous voudrez peut-être revenir à la version 1.18 de Mendeley. Voir la page How do I import a Mendeley library into Zotero? du site de Zotero.

Mendeley version 1.18 ou plus ancienne

Attention, les références se trouvant dans les groupes partagés (Groups) ne sont pas transférées avec cette méthode. Assurez-vous de copier les références que vous voulez conserver dans My library et de synchroniser avant d'exporter vers Zotero.

  1. Dans Zotero, allez à Fichier > Importer;
  2. Sélectionnez Mendeley;
  3. Sélectionnez la base Mendeley à importer, qui correspond à l'adresse de courriel associée à votre compte Mendeley;
  4. À la fenêtre suivante, si vous avez déjà des références dans votre bibliothèque Zotero, laissez l'option cochée pour importer toutes vos références et tous vos dossiers sous un nouveau dossier d'importation, afin de retrouver facilement ce qui a été importé;
  5. Vos références seront ajoutées à Zotero. Si vous avez surligné des passages dans les PDF joints avec Mendeley, le texte surligné sera transféré dans une note intitulée Annotations extraites.

Mendeley version 1.19 ou plus récente

Attention : certains éléments de Mendeley ne sont pas transférés adéquatement dans Zotero et exigent une vigilance particulière.

  • Plusieurs types de documents ne sont pas transférés correctement, notamment Web Page qui devient Courriel;
  • Certains champs spécifiques à des types de documents ne sont pas transférés, par exemple, le lieu d'une conférence ou le corps législatif d'une loi;
  • Le classement en Folder (dossiers) n'est pas conservé. Pour recréer plus facilement le classement dans Zotero, vous pouvez ajouter en lots des Tags correspondant à vos collections avant de faire l'exportation;
  • Les annotations aux fichiers PDF sont perdues.
  1. Dans Mendeley Desktop, sélectionnez les références à exporter;
  2. Dans le menu File, sélectionnez Export;
  3. Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez le type RIS – Research Information System (*.ris);
  4. Cliquez sur Enregistrer;
  5. Si vous avez déjà des références dans votre bibliothèque Zotero, il est recommandé de faire une copie de sauvegarde des fichiers .sqlite et storage et de désactiver la synchronisation automatique dans les Préférences;
  6. Dans Zotero, cliquez sur Fichier > Importer;
  7. Sélectionnez le fichier à importer, puis cliquez sur Ouvrir;
  8. Les références ainsi que les fichiers associés sont importés dans une nouvelle collection au nom du fichier importé;
  9. Si vous avez désactivé la synchronisation automatique avant l'importation, n'oubliez pas de la réactiver.

Créer des collections et des sous-collections

Les références capturées peuvent être organisées en collections et sous-collections dans Ma Bibliothèque, section de gauche. Il existe 2 méthodes complémentaires; l'une manuelle, l'autre automatique :

  • Classer les références dans les collections et sous-collections par glisser-déposer;
  • Classer automatiquement les références en fonction de critères préétablis.

Classer les références dans des collections et sous-collections par glisser-déposer

  1. Pour créer une collection, cliquez sur Capture (Nouvelle collection);

  2. Nommez la collection;
  3. Vous pouvez glisser une collection sous une autre pour en faire une sous-collection. Pour créer une nouvelle sous-collection, faites un clic droit sur le dossier puis sélectionnez Nouvelle sous-collection;
  4. Pour classer une référence, sélectionnez-la et glissez-la vers le dossier approprié.

Classer automatiquement les références

Il est possible de classer automatiquement des références dans vos collections en fonction de critères de votre choix (dates, résumés, titres, notes, marqueurs, type de fichiers joints, etc.). Ces critères peuvent être combinés.

Grouper les références par type de document

L'exemple ci-dessous illustre comment regrouper automatiquement tous les livres dans un dossier :

  1.  Cliquez sur (Recherche avancée) dans la barre d’outils de Zotero;

    Vous pouvez également faire un clic droit sur Ma Bibliothèque > Nouvelle recherche enregistrée;
  2. Inscrivez vos critères et le nom de la recherche puis cliquez sur OK;
    Recherche avancée
  3. Le nouveau dossier apparaît alors sous Ma Bibliothèque;
    Recherche avancée - Menu

Il est également possible de créer des dossiers en considérant plusieurs critères. Par exemple, un dossier regroupant uniquement les références d'articles de revues, de colloques et d'ouvrages collectifs :
Regrouper documents

Grouper les références par thème / sujet

Si vous avez ajouté des marqueurs à vos références, vous pouvez créer des dossiers qui regroupent automatiquement les références ayant un marqueur commun :

  1. Cliquez sur (Recherche avancée) dans la barre d’outils de Zotero ou faites un clic droit sur Ma Bibliothèque > Nouvelle recherche enregistrée;
  2. Inscrivez vos critères;
    Recherche avancée - Marqueurs
  3. Vous obtiendrez un dossier regroupant tous les documents qui portent les marqueurs choisis.
    Recherche avancée - Marqueurs documents
Grouper les PDF

Le classement automatique des références permet de visualiser tous les PDF capturés dans Zotero :

  1. Ouvrez la recherche avancée à l'aide de capture (Recherche avancée) ou faites un clic droit sur Ma Bibliothèque > Nouvelle recherche enregistrée;
  2. Inscrivez les critères choisis;
    Recherche avancée - PDF
  3. Cliquez sur Enregistrer la recherche, donnez-lui un nom, puis cliquez sur OK;
  4. Vous pourrez alors retrouver facilement tous les PDF de votre bibliothèque Zotero.
    Recherche avancée - PDF Documents

Configurer l'affichage des références dans les collections et sous-collections

Par défaut, les références classées dans une sous-collection ne s'affichent pas au niveau de la collection parent.

Exemple, au niveau de la sous-collection :

Capture d'écran

Au niveau de la collection :

Capture d'écran

Pour les faire afficher :

  1. Cliquez sur :
    • PC : Édition > Préférences > Avancées;
    • Mac : Zotero > Préférences > Avancées;
  2. Cliquez sur le bouton Éditeur de configuration;

    Éditeur de configuration

  3. Un avertissement s’affiche. Cliquez sur I accept  the risk!; 
  4. Dans la boîte de recherche, tapez recursive pour retrouver la fonction extensions.zotero.recursiveCollections;
  5. Double-cliquez sur extensions.zotero.recursiveCollections pour lui attribuer la valeur true;
    extensions.zotero.recursiveCollections
  6. Fermez la fenêtre. Chaque collection affiche maintenant les références de ses sous-collections.

Utiliser les marqueurs (tags)

Les marqueurs sont des étiquettes qui permettent d'associer des mots-clés aux références de votre bibliothèque. Ils sont utilisés pour retrouver ou organiser vos références, par exemple avec des marqueurs méthodologiques (À lire ; À vérifier ; etc.) ou des marqueurs thématiques (Justice ; Santé ; etc.).

Après avoir sélectionné une référence, vous pouvez lui ajouter des marqueurs dans la section de droite sous l'onglet Marqueurs.

Pour gérer les marqueurs existants, utilisez la fenêtre Sélecteur de marqueurs, qui se trouve dans la section de gauche.

Capture d'écran

Ajouter des marqueurs

En sélectionnant une référence, les marqueurs associés s'affichent dans la section de droite sous l'onglet Marqueurs.Les étiquettes bleues identifient les marqueurs que vous avez ajoutés manuellement, les étiquetttes oranges identifient les marqueurs ajoutés automatiquement depuis une base de données ou un catalogue de bibliothèque.

Capture d'écran

Ajouter des marqueurs aux références

Pour ajouter un marqueur à une référence de votre bibliothèque :

  1. Cliquez sur Marqueurs > Ajouter;
  2. Inscrivez votre marqueur, constitué d'un ou plusieurs mots, avec une limite de 256 caractères. Vous pouvez utiliser la saisie semi-automatique pour sélectionner un marqueur déjà présent dans votre bibliothèque;
  3. Cliquez sur la touche Entrée. Pour ajouter d'autres marqueurs, répétez cette opération.

Le nombre de marqueurs pouvant être associés à un document n'est pas limité. Il est possible d'ajouter des émoticônes comme marqueurs en les copiant-collant.

Ajouter des marqueurs aux fichiers joints ou aux notes

  1. Sélectionnez le fichier joint ou la note;
  2. Cliquez dans le champ Marqueurs dans la section de droite;
  3. Inscrivez le marqueur désiré puis cliquez sur Ajouter ou sur la touche Entrée. 

Ajouter rapidement un marqueur existant à une ou plusieurs références

Deux options sont possibles :

  • Sélectionner une ou plusieurs références et les glisser-déposer dans la fenêtre Sélecteur de marqueurs (dans la section de gauche, en bas), sur le marqueur choisi.
  • Sélectionner une ou plusieurs références et presser le raccourci (touches 1 à 9) préalablement configuré pour votre marqueur, voir la partie Attribuer des raccourcis et des couleurs aux marqueurs de la section Gérer les marqueurs.

Copier tous les marqueurs d'une référence vers une ou plusieurs références

Il est nécessaire d'avoir installé et configuré le module complémentaire Zutilo pour utiliser cette fonction. Voir la page Installer des modules complémentaires.
    1. Sélectionnez une référence;
    2. Faites un clic droit > Zutilo > Copier les marqueurs dans le presse-papier;
    3. Sélectionnez une ou plusieurs autres références;
    4. Faites un clic droit > Zutilo > Coller les marqueurs depuis le presse-papier.
Gérer les marqueurs

Fenêtre Sélecteur de marqueurs

La fenêtre Sélecteur de marqueurs (dans la section de gauche, en bas) permet de gérer les marqueurs. Par défaut, seuls s'affichent les marqueurs de la bibliothèque, de la collection ou de la recherche enregistrée sélectionnée. La fenêtre Sélecteur de marqueurs peut être redimensionnée ou fermée à l'aide de la souris. Il est aussi possible d'utiliser les raccourcis suivants pour l'ouvrir ou la fermer :

  • Sur PC : CTRL+MAJ+T
  • Sur Mac : CMD+MAJ+T

Pour chercher un marqueur existant, utilisez la boîte de recherche au bas de la fenêtre Sélecteur de marqueurs

   

Gérer l'affichage des marqueurs

Le bouton multicolore Capture d'écran de la fenêtre Sélecteur de marqueurs permet d'accéder aux options d'affichage des marqueurs dans cette fenêtre.

Pour afficher tous les marqueurs d'une bibliothèque (Ma bibliothèque ou une bibliothèque de groupe), même lorsqu'une collection ou une recherche enregistrée est sélectionnée :

  1. Cliquez sur le bouton multicolore Capture d'écran;
  2. Sélectionnez Afficher tous les marqueurs de cette bibliothèque.

Les marqueurs qui n'appartiennent pas à la collection sélectionnée apparaîtront plus pâles que les autres marqueurs.

Pour afficher uniquement les marqueurs ajoutés manuellement :

  1. Cliquez sur le bouton multicolore Capture d'écran;
  2. Assurez-vous que l'option Afficher les marqueurs ajoutés automatiquement n'est pas sélectionnée.

Attribuer des raccourcis et des couleurs aux marqueurs

Il est possible d'associer des raccourcis et des couleurs à vos marqueurs favoris (9 marqueurs maximum).

Pour ajouter un raccourci et une couleur : 

  1. Dans la fenêtre Sélecteur de marqueurs, faites un clic-droit sur le marqueur de votre choix;
  2. Choisissez Attribuer une couleur;
  3. Une couleur et une position (chiffre de 1 à 9) sont proposés par défaut. Vous pouvez les modifier;
  4. Cliquez sur Définir la couleur.
 
Pour supprimer ou modifier les couleurs et raccourcis, faites un clic-droit sur le marqueur, cliquez sur Attribuer une couleur puis cliquez sur Supprimer la couleur ou changez la couleur ou la position.

Une fois une couleur attribuée à un marqueur, un carré de couleur s'affiche dans la section centrale, à gauche de chaque référence associée. Dans la fenêtre Sélecteur de marqueurs, les marqueurs favoris apparaissent en couleur et toujours en tête de liste quelle que soit la collection sélectionnée.

Vous pouvez utiliser les raccourcis clavier (chiffre de 1 à 9) pour ajouter rapidement vos marqueurs favoris aux références.

Importer automatiquement les marqueurs 

Lorsque vous capturez des références dans une base de données ou un catalogue de bibliothèque, il est possible que des marqueurs soient importés automatiquement dans votre bibliothèque Zotero. Ils sont identifiés avec une étiquette orange. Si vous ne souhaitez pas importer les marqueurs automatiquement, dans les Préférences de Zotero (onglet Générales), décochez Ajouter automatiquement aux documents des marqueurs à partir des mots-clés-fournis.

Renommer un marqueur

Dans la fenêtre Sélecteur de marqueurs :

  1. Faites un clic-droit sur le marqueur à modifier;
  2. Sélectionnez Renommer le marqueur;
  3. Inscrivez un nouveau nom, puis cliquez sur OK.
Si vous renommez un marqueur dans la fenêtre Sélecteur de marqueurs, il sera modifié pour tous les documents associés.

Il est également possible de modifier un marqueur dans l'onglet Marqueur d'une référence sélectionnée. Seul ce marqueur sera modifié et uniquement dans ce document.

Supprimer un marqueur

Dans la fenêtre Sélecteur de marqueurs :

  1. Faites un clic droit sur le marqueur;
  2. Choisissez Supprimer le marqueur, puis cliquez sur OK.

Si vous supprimez un marqueur dans la fenêtre Sélecteur de marqueurs, il disparaîtra dans tous les documents auxquels il est associé.

Si vous souhaitez simplement effacer un marqueur associé à un document :

  1. Dans la section du centre, sélectionnez le document;
  2. Dans la section de droite, sous l'onglet Marqueurs, cliquez sur Capture d'écran

Copier des marqueurs entre bibliothèques de groupe

Il est possible de copier un document d'une bibliothèque à une autre avec ou sans ses marqueurs en cochant/décochant la case les marqueurs sous l'onglet Générales des Préférences de Zotero.

Rechercher ou regrouper des documents à l'aide des marqueurs

Différentes fonctionnalités de recherche de Zotero permettent de repérer ou regrouper vos documents grâce aux marqueurs qui y sont associés.

Afficher les documents associés aux marqueurs

Dans la fenêtre Sélecteur de marqueurs, cliquez sur un marqueur pour afficher les références, pièces jointes ou notes associées. Si vous sélectionnez plus d'un marqueur, seuls les documents associés à tous ces marqueurs s'afficheront.

Pour ne plus afficher les documents associés à un marqueur, cliquez de nouveau sur le marqueur sélectionné. Pour désélectionner tous les marqueurs, cliquez sur Capture d'écran, puis sur Tout désélectionner.

Recherche simple de Zotero

La recherche simple de Zotero, située dans la barre d'outils, offre l'option Champs & Marqueurs qui permet de repérer des documents à partir de marqueurs. La recherche s'effectue dans la collection ou la bibliothèque sélectionnée.

Recherche avancée de Zotero

Pour repérer des documents, vous pouvez effectuer une recherche avancée  selon de nombreux critères, notamment les marqueurs, et enregistrer ces recherches.  

Regrouper vos documents avec les marqueurs grâce aux recherches enregistrées

Effectuez une recherche avancée  en utilisant les marqueurs puis cliquez sur Enregistrer la recherche, et donnez-lui un nom.

La recherche enregistrée Capture d'écran s'affichera dans la section de gauche, sous Ma bibliothèque, en dessous des collections. Elle permettra de regrouper automatiquement dans un dossier dynamique les documents associés à un ou plusieurs marqueurs, et pourra être combinée avec d'autres critères. Tout document qui, par la suite, sera associé avec le ou les marqueurs concernés sera ajouté automatiquement à la recherche enregistrée. Voir la section Grouper les références par thème / sujet  de la page Créer des collections et sous-collections.

Annoter ses références

Les notes permettent d'ajouter une précision à une référence ou une collection. Il est possible de créer une note indépendante dans une collection ou une note associée à une référence. Le texte de ces notes est cherchable.

Ajouter une note indépendante

  1. Cliquez sur la collection et sélectionnez Nouvelle note > Nouvelle note indépendante dans le menu de la section du centre;
    Capture d'écran
  2. La section de droite vous permet d'inscrire votre note et de la modifier au besoin;
    Capture d'écran
  3. La note jointe à la collection apparaît dans la section du centre.

Ajouter une note associée à une référence

  1. Cliquez sur la référence puis sur l'onglet Notes dans la section de droite;
  2. Cliquez sur Ajouter pour inscrire une nouvelle note.
    Capture d'écran

Vous pouvez aussi sélectionner Capture (Nouvelle note) > Ajouter une note fille pour obtenir le même résultat.

Rechercher dans sa bibliothèque Zotero

La boîte de recherche du menu Zotero permet de chercher parmi toutes les références. La recherche s'effectue dans tous les champs des documents, mais aussi dans les marqueurs et les notes.

  1. Cliquez dans la boîte de recherche et inscrivez un mot-clé;
  2. Les résultats seront affichés dans la section du centre. 

Recherche avancée

La recherche avancée permet une plus grande précision dans sa recherche.

  1. Cliquez sur Capture d'écran (Recherche avancée);
  2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, précisez les éléments de votre recherche. Vous pouvez ajouter des boîtes de recherche à l'aide du plus (+);
    Capture d'écran
  3. Les résultats apparaissent dans la fenêtre du bas;
  4. Vous pouvez enregistrer votre recherche. Elle sera ajoutée sous Ma bibliothèque.
    Capture d'écran

Éliminer les doublons

Si vous sauvegardez par mégarde deux fois la même référence, il est possible d'éliminer les doublons ou de les fusionner.

  1. Dans la section de gauche, cliquez sur Doublons;
    Capture d'écran
  2. Les doublons s'afficheront dans la section du centre. Au besoin, effacez les références non désirées.
  3. Pour les fusionner des références, sélectionnez-les et cliquez sur Fusionner X documents. La fusion n'affectera pas les citations et les bibliographies créées automatiquement.Capture d'écran

Ajouter mes travaux dans Mes publications

La section Mes publications permet de présenter les références de vos publications dans votre profil public Zotero. Par défaut, le texte intégral n'est pas partagé, à moins que vous choisissiez de le joindre en spécifiant une licence creative commons.

Pour diffuser le texte intégral de vos publications, vous devez vous assurer de posséder les droits. Vérifiez dans votre contrat avec la maison d'édition ou la revue. Pour les articles de périodiques, vous pouvez vérifier les permissions avec SherpaRomeo ou valider sur le site Web de la revue.

Pour ajouter des références à Mes publications, vous devez avoir un compte Zotero et avoir activé la synchronisation en ligne. Puis :

  1. Ajoutez la référence dans Ma bibliothèque si ce n'est déjà fait;
  2. Glissez-la dans Mes publications;
  3. Une fenêtre s'affiche. Choisissez de rendre public ou non le texte intégral et les notes associées. Cochez pour confirmer que vous êtes l'auteur de la publication;
  4. Si vous partagez le texte intégral de la publication et que la licence n'est pas déjà précisée dans le champ Autorisations de l'onglet Info, une fenêtre apparaît afin de la préciser. Trois options s'offrent à vous à la question Would you like to allow your work to be shared by others? Indiquez l'option adaptée à votre publication :
    • No, only publish my work on zotero.org : seule la référence bibliographique (onglet Info) est accessible. Cette option est sélectionnée par défaut;
    • Yes, under a Creative Commons license : votre document est publié avec une licence Creative Commons. Une nouvelle fenêtre apparaîtra permettant de préciser le type de licence;
    • Yes, and place my work in the public domain : placer votre document dans le domaine public (selon la législation sur le droit d'auteur applicable dans votre pays);
    Capture d'écran
  5. La référence est ajoutée à Mes publications et présente la mention de la licence sélectionnée;
  6. Chaque référence apparaît dans votre profil Zotero en ligne. Cliquez sur Details pour afficher les détails de la référence.
    Capture d'écran

Configurer les préférences de Zotero

Pour accéder aux préférences :

  • PC : Édition > Préférences;
  • Mac : Zotero > Préférences.
Avant d'utiliser Zotero, il est conseillé de configurer la synchronisation afin que vos références soient automatiquement sauvegardées en ligne.

Onglet Générales

Cet onglet vous permet de configurer l'interface, la gestion des fichiers, les marqueurs, la corbeille et les groupes. À titre d'exemple, les options de Gestion des fichiers pourraient vous faire économiser de l’espace de stockage.

Capture d'écran

Onglet Synchronisation

La configuration est indispensable pour :

  • sauvegarder vos données et vos fichiers en ligne;
  • travailler à distance;
  • partager des références bibliographiques.
Capture d'écran

Pour configurer la synchronisation, inscrivez les identifiants de votre compte Zotero puis cliquez sur Régler la synchronisation.

Capture d'écran

Les références bibliographiques de Ma Bibliothèque et des bibliothèques de groupe sont synchronisées avec votre compte Zotero en ligne sans limite d'espace. Vos fichiers joints (PDF, captures-écran, etc.) sont synchronisés par défaut avec Zotero file Storage qui a une limite de 300Mo. Il y a des solutions permettant obtenir plus d'espace pour synchroniser vos fichiers. Pour en savoir plus, consultez la page Synchroniser en ligne.

Onglet Recherche

Cet onglet offre des fonctions avancées de reconstruction d'index du texte intégral. Il est rare que ces fonctions soient nécessaires.

Onglet Exportation

Cet onglet offre les options pour la copie rapide et le codage de caractères.

Capture d'écran

Pour la copie rapide d'une référence bibliographique par copier-coller ou glisser-déposer, sélectionnez dans Format par défaut le style bibliographique à utiliser.

Dans l'éventualité d'un problème de codage de caractères à l'importation d'un fichier, vous pouvez spécifier le codage approprié.

Onglet Citer

Le sous-onglet Styles permet de voir les styles bibliographiques installés dans votre Zotero, d'obtenir de nouveaux styles, d'utiliser l'aperçu et l'éditeur.
Capture d'écran
 
Le sous-onglet Traitement de texte permet d'installer ou de réinstaller le module complémentaire pour Word ou LibreOffice ainsi que de sélectionner la fenêtre classique en tant que fenêtre d'ajout de citation par défaut dans Word ou LibreOffice.
Capture d'écran

Onglet Avancées

Le sous-onglet Générales vous permet de :
  • changer la langue de l'interface de Zotero;
  • inscrire le résolveur de lien de votre université afin d'accéder aux documents via l'abonnement de votre bibliothèque. Consultez la page des adresses des résolveurs de liens des établissements de l’Université du Québec.
Capture d'écran
Le sous-onglet Fichiers et dossiers permet d'accéder aux données Zotero stockées sur votre ordinateur ou de modifier leur emplacement.

Capture d'écran

Le sous-onglet Raccourcis clavier vous permet de voir ou de personnaliser les raccourcis clavier.
 
Capture d'écran

Le sous-onglet Flux vous permet de configuer la gestion de vos flux RSS.

Capture d'écran

Configurer les préférences du Connecteur Zotero

Assurez-vous que l'extension Zotero Connector est installée dans votre navigateur (disponible uniquement dans Firefox, Chrome et Safari).

Pour accéder aux préférences du Connecteur Zotero (Zotero Connector) :

  • Firefox : faites un clic droit sur le Connecteur Zotero > Preferences;
  • Chrome : faites un clic droit sur le Connecteur Zotero  > Options;
  • Safari : cliquez et maintenez le Connecteur Zotero > Preferences.
Capture d'écran

Onglet General

Cet onglet vous permet notamment de :

  • gérer la sauvegarde de références sur votre compte Zotero en ligne;
  • gérer l’importation automatique des fichiers RIS, BibTeX ou Refer/BibIX.

Sauvegarde des références dans votre compte Zotero en ligne

Cette fonctionnalité permet d'enregistrer les références dans votre compte en ligne si le logiciel Zotero n'est pas installé (par exemple sur une tablette) ou s'il est fermé. Vous devez avoir un compte Zotero en ligne pour utiliser cette fonction.

  1. Dans les préférences du Connecteur Zotero, cliquez sur Authorize;
  2. Si vous n'êtes pas déjà connecté à votre compte Zotero, vous serez invité à le faire;
  3. Une nouvelle fenêtre intitulée New Private Key s'affichera. Vous devez accepter la création d'une clé privée pour permettre au connecteur d'accéder à votre compte Zotero. Cliquez sur Accept Defaults pour enregistrer avec les options par défaut.
Vous pouvez retirer l’autorisation en tout temps en cliquant sur Clear Credentials.
 
Capture d'écran
 
Lorsque l'accès est autorisé, deux options s'affichent dans la section Save to Zotero.org.

Par défaut, les captures d'écran (snapshots) et les fichiers joints (PDF, etc.) sont automatiquement enregistrés lors de l'importation de références dans zotero.org. Vous pouvez décocher ces options pour limiter l'utilisation de l’espace de stockage dans votre compte en ligne.

Importation automatique des fichiers RIS, BibTeX ou Refer/BibIX

Par défaut, les fichiers en format RIS, BibTeX, and Refer/BibIX sont importés dans le logiciel Zotero quand vous les ouvrez dans votre navigateur. Si vous utilisez plus d'un logiciel qui gère ces fichiers, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité.

Onglet Proxies

De nombreux établissements exigent que vous vous connectiez à un serveur mandataire (proxy) pour accéder à leurs ressources électroniques à l’extérieur du campus. Zotero peut détecter automatiquement l’utilisation d’un tel serveur lorsque vous accédez à un site particulier. Vous pouvez alors l’autoriser à conserver les informations qui lui permettront de vous rediriger automatiquement vers le serveur mandataire de votre institution lors de vos prochaines visites.

Notez que cette fonction n’est pas disponible dans Safari.

Vous pouvez gérer les préférences liées à cette fonction dans l’onglet Proxies en activant ou non les options suivantes :

  • Enable proxy redirection : Activer la redirection via le serveur mandataire; 
  • Show a notification when redirecting throught a proxy : Afficher une notification lors d’une redirection via un serveur mandataire;
  • Automatically detect new proxies : Détecter automatiquement les nouveaux serveurs mandataires;
  • Disable proxy redirection when my domain name contains : Désactiver la redirection via le serveur mandataire lorsque le nom de domaine contient la chaine de caractères donnée. Généralement, vous n'avez pas besoin d'utiliser un serveur mandataire lorsque vous êtes connecté à Internet par le biais du réseau de votre institution. Pour désactiver la redirection lorsqu'elle n'est pas nécessaire, inscrivez le domaine de votre institution dans la boîte de saisie (exemple : uqar.ca), et cochez la case Disable proxy redirection when my domain name contains.

Pour supprimer définitivement les paramètres liés à un serveur mandataire, sélectionnez-le dans la boîte Configured et appuyez sur le bouton moins (-) situé sous la boîte.

Onglet Advanced

Les sections Report Errors, Debug Output Logging et Translators sont utilisées pour signaler des erreurs et des informations de dépannage aux développeurs de Zotero.

Intégration dans Google Documents (Google Docs Integration)

Cette fonctionnalité permet d’utiliser Zotero avec Google Documents (Google Docs). Elle est activée par défaut, mais vous pouvez la désactiver au besoin. Vous pouvez également modifier le raccourci clavier pour insérer une référence dans Google Documents (Google Docs).

Configuration avancée (Advanced Configuration)

Attention : les options de l'éditeur de configuration ne devraient être utilisées que sur instruction des développeurs Zotero.

Effectuer une copie de sauvegarde de sa bibliothèque

Comme pour tout fichier informatique, il est recommandé de créer régulièrement une copie de sauvegarde de vos données Zotero.

Comment localiser les fichiers et dossiers Zotero sur votre ordinateur ?

Les données Zotero sur votre ordinateur sont stockées dans des répertoires variables selon votre système d'exploitation. Voici comment y accéder :

  1. Dans Zotero :
    • PC : Édition > Préférences > onglet Avancées > onglet Fichiers et dossiers > sous Emplacement du répertoire de données, cliquez sur Ouvrir le répertoire de données;
    • Mac : Zotero > Préférences > onglet Avancées > onglet Fichiers et dossiers > sous Emplacement du répertoire de données, cliquez sur Ouvrir le répertoire de données.
    Répertoire de données Zotero
    Sur un ordinateur avec Windows, les fichiers sont localisés sur C:\User\[nom de l'utilisateur]\Zotero.
  2. Fermez d'abord Zotero, sous peine de risquer de perdre des données, puis copiez le fichier zotero.sqlite et le dossier storage dans un dossier de sauvegarde (sur votre ordinateur ou sur un autre support tel que clé USB, disque dur, etc.).
    Capture d'écran

Pour en savoir plus, consultez la page The Zotero Data Directory du site Zotero.org.

Exporter et transférer sa bibliothèque Zotero

Il est possible d'exporter une bibliothèque ou une partie de la bibliothèque Zotero afin de la transférer vers un autre logiciel de gestion bibliographique.

  1. Sélectionnez Ma bibliothèque, une collection ou plusieurs références puis faites un clic droit > Exporter... ;
  2. Choisissez le format d'exportation. Pour transférer votre bibliothèque dans EndNote ou Mendeley, utilisez le format RIS;
  3. Cocher au besoin Exporter les notes et Exporter les fichiers;
  4. Enregistrer le fichier dans le dossier de votre choix puis transmettez le fichier.

Pour exporter des références bibliographiques vers Excel, consultez la FAQ : Est-ce que je peux exporter mes références de Zotero dans un fichier Excel?

Gérer les PDF et les fichiers joints

Dans Zotero, les références accompagnées de fichiers ou de notes sont précédées d’une flèche. Cliquez sur cette dernière pour faire afficher les éléments enfants. Double-cliquez sur le nom du fichier pour l'ouvrir.

La présence d'un point bleu  dans la colonne Capture d'écran (Fichiers joints) indique la présence d’un fichier joint.

Capture d'écran

Ajouter automatiquement des fichiers joints (PDF et capture d'écran) lors de la capture d'une référence

Lorsque Zotero capture une référence en ligne, il joint le PDF associé et une capture d'écran de la page s'ils sont disponibles.

Capture d'écran

Désactiver l'ajout automatique des fichiers joints lors de la capture

Les paramètres contrôlant l'ajout automatique des fichiers joints (PDF ou capture d'écran), se trouvent à deux endroits, reflétant les deux méthodes d'ajout de référence dans votre bibliothèque Zotero : 

  • dans les paramètres du logiciel Zotero, pour les références ajoutées dans le logiciel;
  • dans les paramètres du connecteur Zotero de votre navigateur, pour les références ajoutées directement en ligne sur zotero.org (lorsque le logiciel est fermé ou si vous utilisez un poste public).

Désactiver l'ajout automatique des fichiers joints dans le logiciel

  1. Dans Zotero, cliquez sur :
    • PC : Édition > Préférences > Onglet Générales; 
    • Mac : Zotero > Préférences > Onglet Générales;
  2. Puis décochez les options :
    Capture d'écran

Désactiver l'ajout automatique des fichiers joints dans le connecteur Zotero de votre navigateur

  1. Accédez aux options du connecteur dans votre navigateur :
    • Firefox : Clic droit sur l'icône > Préférences;
    • Chrome : Clic droit sur l'icône > Options;
    • Safari : Long clic sur l'icône > Options;
  2. Puis décochez les options :
    Capture d'écran


Associer un fichier à une référence existante

Il y a deux options :

  • Ajouter une copie du fichier dans Zotero : vous pouvez faire un glisser-déposer du fichier sur la référence ou sélectionner celle-ci puis cliquez sur Capture d'écran(Ajouter une pièce jointe) > Joindre une copie enregistrée d’un fichier. 
  • Pointer vers le fichier sur votre ordinateur : sélectionnez la référence et cliquez sur Capture d'écran(Ajouter une pièce jointe) > Joindre un lien vers un fichier. Le fichier ne sera pas synchronisé en ligne, n'utilisant pas d'espace de stockage. Notez que s'il est supprimé ou déplacé, il ne sera plus accessible par Zotero. 

 Lorsqu'un fichier est ajouté à votre bibliothèque, Zotero utilise les métadonnées de la référence à laquelle il est associé pour le renommer sous la forme : Auteur - Date - Titre. Par exemple :

Bernard et al. - 2017 - Pour des interventions de changement de comporteme.pdf
En savoir plus sur le renommage automatique des fichiers joints

Si le renommage ne s'est pas fait automatiquement, vous pouvez faire un clic droit sur le fichier, puis Renommer le fichier à partir des métadonnées du parent.

Pour désactiver le renommage des fichiers joints :

  1. Dans Zotero, cliquez sur :
    • PC : Édition > Préférences > Onglet Générales; 
    • Mac : Zotero > Préférences > Onglet Générales;
  2. Puis décochez Renommer automatiquement les pièces jointes en utilisant les métadonnées parentes.

Pour avoir plus d'options de renommage, utilisez l'extension ZotFile. Celle-ci permet de contrôler le format du nom de fichier, par exemple changer l'ordre des éléments ou les caractères séparateurs, remplacer les espaces par des tirets, etc. Consultez la page Installer des modules complémentaires pour connaitre la procédure d'installation et les options de renommage automatique des fichiers..


Ajouter un fichier à Zotero sans le joindre à une référence préexistante

Capturer en ligne

Si vous consultez un fichier PDF dans votre navigateur, le connecteur Zotero affiche l'icône PDF PDF vous permettant de le capturer. Pour les autres types de fichiers (PowerPoint, Word, etc.) qui ne peuvent être capturés par le connecteur, vous devez d'abord les enregistrer sur votre ordinateur.

Ajouter depuis l'ordinateur

Voici les options pour ajouter à Zotero un fichier (PDF ou autre type) qui se trouve sur votre ordinateur :

  • Ajouter une copie du fichier dans Zotero : faites un glisser-déposer du fichier dans Zotero ou cliquez sur Capture d'écran(Nouveau document) > Stocker une copie du fichier.
  • Pointer vers le fichier sur votre ordinateur : cliquez sur Capture d'écran(Nouveau document) > Lien vers un fichier. Le fichier ne sera pas synchronisé en ligne, n'utilisant pas d'espace de stockage. Notez que s'il est supprimé ou déplacé, il ne sera plus accessible par Zotero.

Créer automatiquement un document parent

Si le fichier ajouté est un PDF, Zotero tente de repérer les métadonnées du fichier sur le Web. S'il les récupère, il crée automatiquement un document parent pour le fichier.
 
Capture d'écran
En savoir plus sur la création de documents parents

La qualité du résultat obtenu varie selon le fichier et les informations qu'il contient. Par exemple, si le DOI est disponible dans le PDF, la référence créée présente généralement des métadonnées complètes.

La création automatique d'un document parent à partir de l'extraction des métadonnées ne s'applique qu'aux fichiers PDF. Vous pouvez toutefois créer un document parent pour tout autre format de fichier (PowerPoint, Word, etc.) en faisant un clic droit sur celui-ci, puis Créer un document parent.

Pour désactiver la création automatique de documents parents :

  1. Dans Zotero, cliquez sur :
    • PC : Édition > Préférences > Onglet Générales; 
    • Mac : Zotero > Préférences > Onglet Générales;
  2. Puis décochez Récupérer automatiquement les métadonnées des PDF.

 

Comprendre le stockage des fichiers avec Zotero

Les fichiers ajoutés à votre bibliothèque par capture en ligne, par glisser-déposer ou en mode copie sont enregistrés dans le dossier storage de Zotero. Chaque fichier y est stocké dans son propre sous-dossier dont le nom est généré automatiquement par Zotero (par exemple : BBZJY2JX).

Les fichiers associés à Zotero avec les méthodes Lien vers un fichier ou Joindre un lien vers un fichier ne sont pas enregistrés dans le dossier storage de Zotero. Seul un lien pointant vers l'emplacement du fichier sur votre ordinateur est enregistré dans Zotero. Notez que si le fichier est supprimé ou déplacé, il ne sera plus accessible par Zotero.

Localiser les fichiers joints sur votre ordinateur
  1. Dans Zotero, cliquez sur :
    • PC : Édition > Préférences > onglet Avancées > sous-onglet Fichiers et dossiers;
    • Mac : Zotero > Préférences > onglet Avancées > sous-onglet Fichiers et dossiers;
  2. Sous Emplacement du répertoire de données, cliquez sur Ouvrir le répertoire de données.
    Répertoire de données Zotero

 

Ouvrir les fichiers PDF, les surligner et les annoter

Lorsque vous double-cliquez sur un fichier PDF dans Zotero, celui-ci s'ouvre avec votre lecteur de PDF par défaut. Utilisez les fonctions de celui-ci pour annoter ou surligner des passages. Sauvegardez les modifications avant de fermer le fichier PDF et les annotations seront conservées.

Extraire automatiquement les annotations et passages surlignés

L'extension ZotFile permet d'extraire automatiquement les passages surlignés d'un fichier PDF et de les copier dans une note fille de la référence. Consultez la page Installer des modules complémentaires pour connaitre la procédure d'installation de ZotFile.

Lorsque ZotFile est installé, sélectionnez un document, faites un clic droit, puis Gérer les pièces jointes > Extraire les annotations.

Une nouvelle note fille sera créée sous le document, avec comme titre Annotations extraites (date et heure).

Capture d'écran

Le contenu des notes s'affiche en italique et le texte surligné entre guillemets. Les annotations sont suivies d'un lien pointant vers leur emplacement dans le fichier.

 

Synchroniser ses fichiers joints en ligne

Si vous synchronisez votre bibliothèque avec votre compte Zotero en ligne, les fichiers stockés dans le dossier storage de Zotero seront synchronisés par défaut.

Consultez la page Synchroniser en ligne pour en savoir plus.

Importer des références à partir d'un fichier RIS

Lorsque la capture automatique ne permet pas de récupérer les informations bibliographiques, il est possible dans certaines bases de données d'enregistrer les références en format .RIS. Selon la base de données, vous trouverez la mention Export/Exporter, Download citations, etc qui vous permettra d'accéder aux options de téléchargement. Les procédures d'exportation détaillées par base de données sont disponibles à la page Procédures d'importation depuis les bases de données de la section Carrefour EndNote.

Selon le cas, les références s'ajouteront automatiquement à Zotero ou il faudra télécharger le fichier sur votre poste puis l'importer dans Zotero. Si l'extension RIS est associée à Zotero (voir la section Associer les fichiers RIS à Zotero), double-cliquez sur le fichier pour l'importer. Il est également possible de passer par Fichier > Importer.

Associer les fichiers RIS à Zotero

Vous pouvez associer les fichiers RIS à Zotero afin qu'ils s'ouvrent automatiquement avec celui-ci. La procédure varie selon le système d'exploitation.

Windows 10

  1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Paramètres;
  2. Ouvrez la section Système;
  3. Cliquez sur l'onglet Applications par défaut;
  4. Au bas de la page, cliquez sur Choisir les applications par défaut par type de fichier;
  5. Cliquez sur Fichier RIS et choisissez l'icône Zotero.

Windows 8 et versions antérieures

  1. Dans le menu Démarrer, ouvrez le panneau de configuration;
  2. Cliquez sur Programmes > Programmes par défaut (Windows 8) ou Programmes et fonctionnalités (Windows 7 et versions antérieures);
  3. Cliquez sur Associer un type de fichier ou un protocole à un programme;
  4. Sélectionnez .ris dans la liste des extensions;
  5. Cliquez sur le bouton Changer le programme en haut à droite;
  6. Cliquez sur l'icône Zotero dans la nouvelle fenêtre;
  7. Cliquez OK, puis Fermer.
Mac
  1. Dans le Finder, cliquez à droite sur un fichier de références exporté (dont l'extension est .ris);
  2. Dans le menu contextuel, cliquez sur Lire les informations;
  3. Dans la section Ouvrir avec, choisir Zotero;
  4. Cochez Toujours ouvrir avec, puis cliquez sur Ajouter;
  5. Cliquez sur Tout modifier;
  6. Cliquez sur OK.

Installer des modules complémentaires

Il est possible d'installer des modules complémentaires à Zotero afin d'ajouter des fonctionnalités. Notez que ces modules ne sont pas développés par l'équipe de Zotero. Consultez la page plugins (en anglais) pour une liste suggérée de modules complémentaires de Zotero. Trois modules complémentaires sont présentés ici :

  • Zutilo permet notamment de faciliter la gestion des marqueurs et des raccourcis clavier, ainsi que la création de références d'articles (chapitres de livre) à partir d'un ouvrage collectif (livre).
  • ZotFile permet d'ajouter des fonctions de gestion des PDF et autres fichiers joints dans Zotero, notamment d'extraire les annotations des fichiers PDF directement dans une note et de personnaliser les noms de fichiers joints.
  • Zotero Report Customizer permet notamment de supprimer des champs d'un rapport, de les afficher dans l'ordre de notre choix et de trier les références bibliographiques.
Installer un module complémentaire
  1. Téléchargez le fichier XPI du module complémentaire :
    • Zutilo : disponible sur le service d'hébergement en ligne GitHub;
    • Zotfile : disponible sur ZotFile.com (lien Dowload);
    • Zotero Report Customizer : disponible sur le service d'hébergement en ligne GitHub.
    Attention! Si vous utilisez Firefox, vous devez faire un clic droit sur le lien, puis cliquez sur Enregistrer la cible du lien sous, à défaut de quoi l'extension s'installera dans Firefox et non dans Zotero
  2. Ouvrez Zotero puis allez à Outils > Extensions;
  3. Une fenêtre intitulée Add-ons Manager s'ouvre. Cliquez sur la roue dentelée située en haut à droite;
  4. Dans le menu, sélectionnez Install Add-on From File;
    zutilo_add_on_from_file
  5. Repérez votre fichier .xpi et ouvrez-le;
  6. Une fenêtre s'ouvre. Cliquez sur le bouton Install Now;
  7. Redémarrez Zotero et l'extension sera installée.
Zutilo

Configurer les préférences de Zutilo

Pour utiliser les fonctions de Zutilo, il faut configurer leur affichage dans le menu contextuel.

  1. Ouvrez Zotero puis allez à Outils > Préférences de Zutilo;
  2. Sélectionnez les options de votre choix puis cliquez sur OK;
    preference_extension_zutilo
  3. Faites un clic droit sur une référence et les options s'afficheront dans le menu contextuel que vous avez sélectionné.
    zutilo_menus

 

Zotfile
Extraire les annotations d'un fichier PDF

ZotFile permet d'extraire automatiquement les passages surlignés et les annotations d'un fichier PDF et de les insérer dans une note fille.

Pour ce faire, sélectionnez un document, faites un clic droit, puis Gérer les pièces jointes > Extraire les annotations.

Une note fille sera créée pour ce document, avec comme titre Annotations extraites (date et heure).

Capture d'écran

À la suite de chaque citation, le nom de l'auteur, la date et la page s'afficheront en hyperlien vers l'extrait dans le fichier PDF. Il est possible de changer ce comportement dans les préférences, via Outils > Préférences de ZotFile, à l'onglet Paramètres avancés.

Pour identifier la page de la citation, Zotero se base sur la page inscrite dans l'onglet Info du document. Si la page n'est pas inscrite dans l'onglet Info, ou si le PDF contient des pages supplémentaires avant le document, la pagination ne sera pas exacte.

Spécifier les règles de renommage des fichiers

Par défaut, Zotero renomme les fichiers sous la forme : Auteur - Date - Titre. ZotFile permet de contrôler plus finement les noms de fichier.

Dans les préférences de ZotFile, via Outils > Préférences de ZotFile, à l'onglet Règles de renommage, vous pouvez spécifier comment les fichiers sont renommés à partir des métadonnées du document ainsi que tout autre caractère que vous voulez ajouter.

Capture d'écran

Notez que la case Utiliser les options de Zotero désactive les options de renommage de ZotFile.

Métadonnées disponibles

Les métadonnées les plus couramment utilisées pour renommer un fichier sont :

  • %a : nom de famille de l'auteur
  • %y : année de publication
  • %t : titre du document
  • %j : titre de la revue

La liste complète des métadonnées qui peuvent être utilisées pour renommer un fichier se trouve sur le site de Zotfile : Renaming Rules.

Caractère de contenu conditionnel : {}

Vous pouvez utiliser les accolades pour identifier du contenu conditionnel à la présence d'un champ.

Par exemple, avec la règle suivante :

{%a}{_%y}

Si la référence ne comprend pas de date (%y), le contenu de l'accolade ne s'affichera pas. Donc au lieu d'avoir le nom de fichier Lavoie_ s'il n'y a pas de date pour le document, on obtiendra : Lavoie.

Caractère spécifiant une alternative en cas de contenu inexistant : |

La barre verticale est utilisée pour afficher un contenu alternatif qui sera utilisé seulement si le premier champ n'est pas disponible.

Par exemple, avec la règle suivante :

%a|%t{_%y}

S'il y a un auteur, un titre et une date, on obtiendra le nom de fichier : Sauvageau_2017.

S'il y n'y a pas d'auteur, mais un titre et une date, on obtiendra le nom de fichier : Rapport annuel_2017.

Il n'est pas possible d'intégrer des caractères supplémentaires variant selon le champ utilisé. Par exemple, il n'est pas possible de déterminer qu'un auteur est précédé d'un tiret et un titre d'un soulignement. Si vous inscrivez la règle suivante :

-%a|_%t

Le soulignement sera ignoré et l'auteur ou le titre sera précédé d'un tiret.

Options de renommage

Plusieurs autres options de renommage sont disponibles au bas de cette même fenêtre. Par exemple, vous pouvez spécifier le nombre maximal de caractères utilisés pour le titre ou le nombre maximal d'auteurs à ajouter dans le nom de fichier.

Zotero Report Customizer

Modifier un rapport

Une fois le module installé, vous pouvez modifier les éléments qui sont exportés dans le rapport.

  1. Dans Zotero,positionnez-vous sur le document ou la collection de votre choix, puis faites un clic-droit et sélectionnez Établir un rapport à partir de la collection;
    etablir_rapport_collection
  2. Le rapport s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Utilisez le crayon pour activer ou désactiver le mode édition;
  3. Utilisez les symboles paraisant à la gauche des champs pour modifier le rapport :
    •  Capture d'écran - flèche suivie de trois lignes pour trier les références par ce champ dans le rapport, en ordre alphabétique ou alphabétique inversé;
    • Capture d'écran pour retirer le champ du rapport
    • Capture d'écran pour changer l'ordre des champs de la référence;
    zotero_report_customizer
  4. Enregistrez le rapport dans le format de votre choix.

Lier des éléments entre eux

Il est possible le lier des éléments (références, notes ou fichiers joints) de votre bibliothèque entre eux à l'aide de la fonction Connexe. Par exemple, on pourrait lier un chapitre de livre avec le livre lui-même ou lier une version anglaise et française d'un article.

Mettre en relation des éléments à partir d'une référence

  1. Sélectionnez la référence et cliquez sur l'onglet Connexe;
    Capture d'écran
  2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez le ou les éléments à mettre en relation avec la référence et cliquez sur OK;
    Capture d'écran
  3. Les éléments liés apparaissent dans la section de droite à l'onglet Connexe. La connexion se fait dans les deux sens, la référence apparaîtra aussi dans la section Connexe des éléments.
    Capture d'écran

Mettre en relation des éléments à partir d'une note ou d'un fichier joint

Comme pour les références, il est possible d'ajouter une connexion aux notes ou aux fichiers joints.

  1. Sélectionnez l'élément;
  2. Dans la section de droite, cliquez dans le champ Connexe;
    Capture d'écran
  3. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez le ou les éléments à lier puis cliquez sur OK; 
    Capture d'écran
  4. Pour accéder aux éléments connexes, en ajouter de nouveaux ou en supprimer, cliquez sur le champ Connexe. Une boîte apparaîtra.
    Capture d'écran

Supprimer une relation

Pour retirer une relation depuis une référence, cliquez sur le moins (-).

Depuis une note ou un fichier joint, cliquez sur la relation, puis cliquez sur le moins (-).

Personnaliser l'affichage de sa bibliothèque

La présentation de Zotero peut s'adapter selon vos besoins.

Trier ses références

Pour trier ses références en fonction d'un champ (ex. auteur, date, etc.), il suffit de cliquer sur l'entête de la colonne de la section du centre. Un deuxième clic inversera l'ordre (croissant / décroissant).

Un deuxième niveau de tri peut être spécifié en sélectionnant Capture d'écran> Critère de tri secondaire > (critère désiré). Par exemple, on peut ainsi trier d'abord par année, puis par auteur pour une même année.

Contrôler les champs affichés dans la liste des références

Dans la liste des références, section du centre, il est possible de changer l’ordre des champs et d’ajouter des colonnes supplémentaires.

Pour changer l'ordre des colonnes, cliquez sur l'entête et glissez-la vers l'endroit désiré.

Pour ajouter des colonnes supplémentaires :

  1. Cliquez sur Capture d'écran qui se trouve à droite des entêtes de colonnes;
    Capture d'écran
  2. Cochez ou décochez les champs désirés;
    Capture d'écran
  3. Pour accéder à tous les champs disponibles, sélectionnez Plus de colonnes.

Trucs et astuces Zotero

Voici quelques trucs et astuces pour utiliser Zotero de façon efficace.


Capturer des références avec WorldCat

Le catalogue mondial WorldCat contient plus de deux milliards d'ouvrages disponibles. Il s'agit d'une des sources les plus exhaustives pour capturer des références de livres et les ajouter à votre bibliothèque Zotero.


Chercher des références bibliographiques à partir de Zotero vers le catalogue de votre bibliothèque

  1. Sélectionnez une référence de votre bibliothèque Zotero;
  2. Cliquez sur la flèche verte située à droite de la boîte de recherche puis sur Recherche dans la bibliothèque;
    recherche-bib
  3. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et vous propose plusieurs options. Cliquez sur le lien pointant vers le catalogue (Outil de découverte ou Virtuose);
  4. La recherche sera lancée dans le catalogue de votre bibliothèque.

Si le lien n'a pas fonctionné, c'est que vous n'avez pas paramétré la fonction OpenURL dans vos Options avancées générales. Pour ce faire :

  1. Allez à Outils > Options > Avancées > Générales;
  2. Inscrivez l'adresse de l'OpenURL de votre université (réseau de l'Université du Québec) dans la boîte Résolveur de liens.
    Par exemple, pour l'ENAP :resolveur-liens

  3. Cliquez sur OK.

Style bibliographique

Trouver et installer un style bibliographique

Zotero permet d’insérer des citations et des bibliographies selon de nombreux styles bibliographiques. Certains styles sont inclus par défaut dans votre Zotero. Il est possible d'installer d'autres styles, notamment plus adaptés à la langue française, parfois développés dans des universités québécoises.

Pour accéder au gestionnaire de styles dans Zotero :

  1. Allez à :
    • PC : Édition > Préférences > Citer;
    • Mac : Zotero > Préférences > Citer;
  2. Dans l'onglet Styles, vérifiez si le style bibliographique dont vous avez besoin se trouve dans la liste. S'il n'est pas présent, cliquez sur le lien Obtenir d'autres styles... et faites une recherche;
  3. Cliquez sur le style désiré;
    Capture d'écran
  4. Cliquez sur OK.

Vous pouvez également télécharger un style bibliographique directement dans le répertoire des styles Zotero.

Voici quelques styles en français développés par des universités québécoises, que vous pouvez ajouter dans votre Zotero :

  • Style UQAM (guide de présentation des mémoires et des thèses) et UQAM-Études littéraires et sémiologie;
  • ÉTS-APA;
  • INRS;
  • Manuel canadien de la référence juridique 7e éd. (McGill).

Sélectionner et configurer le style bibliographique dans votre document

  1. Assurez-vous que Zotero soit ouvert;
  2. Dans le traitement de texte, cliquez sur l'onglet Zotero, puis Capture d'écranDocument Preferences;
  3. Sélectionnez le style que vous désirez utiliser dans la liste;
  4. Selon le type de style, certaines options s'afficheront :
    • Langue : peut être modifiée avec certains styles;
    • Afficher les citations en tant que : notes de bas de page / notes de fin;
    • Stocker les citations dans des : il est recommandé de conserver la sélection par défaut à moins d'avoir besoin de compatibilité entre Word et LibreOffice;
    • Utiliser les abréviations MEDLINE dans les titres de revues : décochez cette option si vous voulez utiliser le contenu du champ Abrév. de revues de vos références (par ex. en droit);
      Capture d'écran
  5. Cliquez sur OK.

Configurer le style bibliographique pour la copie rapide

La copie rapide est la création d'une citation ou d'une bibliographie par copier-coller ou glisser-déposer.

  1. Dans Zotero :
    • PC : Édition > Préférences > Exportation;
    • Mac : Zotero > Préférences > Exportation;
  2. Sous Format de sortie par défaut, sélectionnez le style que vous désirez utiliser. Ce choix sera conservé localement dans votre Zotero. Pour utiliser un autre style avec la copie rapide, vous devez refaire cette procédure.

Modifier un style bibliographique

La modification d'un style bibliographique dans Zotero est complexe et nécessite des connaissances du langage CSL. Pour en savoir plus, consultez la page Est-ce possible de modifier un style bibliographique?

Aperçu de vos références avec différents styles

Il est possible d'avoir un aperçu de vos références dans les différents styles bibliographiques installés.

  1. Sélectionnez une ou plusieurs références dans votre bibliothèque Zotero;
  2. Cliquez sur :
    • PC : Édition > Préférences > Citer;
    • Mac : Zotero > Préférences > Citer;
  3. Cliquez sur Aperçu des styles;
    apercu_styles
  4. Une fenêtre s'ouvre. Cliquez sur Actualiser pour voir les références sélectionnées selon les styles installés;
    actualise_apercu_styles
  5. Pour restreindre à une famille de style (ex.: auteur-date, note, numérique), sélectionnez-la dans le menu Format de citation.

Insérer ou modifier des références dans le texte

Fonctions de citation avec Zotero

Selon le logiciel de traitement de texte utilisé, les menus et boutons pour accéder aux fonctions de Zotero varient.

Word (Windows ou Mac)

Dans Word, les fonctions se trouvent sous l'onglet Zotero :

onglet_word_zotero

S’il n’y a pas d’onglet Zotero, c’est que le module complémentaire n’est pas installé correctement.

LibreOffice (Windows ou Mac)

Dans LibreOffice, si l'installation a fonctionné, la barre d'outils Zotero s'affiche : libre-office_barre_outil_zotero

Google Disque (Google Drive)

Pour utiliser les fonctions de citation de Zotero dans Google documents (Google Docs), le connecteur Zotero doit être installé dans votre navigateur. Seuls les navigateurs Firefox, Chrome et Safari sont compatibles avec le connecteur.

Si le connecteur est installé, dans Google documents (Google Docs) vous verrez un bouton Zotero Z ainsi qu'un menu Zotero.

Capture d'écran

 Lors de votre première utilisation, vous devrez autoriser l'application Zotero Google Docs Integration à accéder à vos documents.

Insérer des références dans le texte

  1. Assurez-vous que Zotero soit ouvert;
  2. Placez votre curseur où sera positionné la citation ou l’appel de note;
  3. Cliquez sur Capture d'écran (Add/Edit Citation) dans Word/LibreOffice ou Z dans un Google documents (Google Docs);
  4. La fenêtre Zotero - Préférences du document s'affiche au premier ajout de référence. Sélectionnez le style et les options (voir la page Style bibliographique);
  5. Pour ajouter des références, il existe deux types de fenêtres d'ajout de citation : la boîte Mise en forme rapide et la fenêtre Vue classique :

Mise en forme rapide

La boîte Mise en forme rapide est affichée par défaut. Faites une recherche, sélectionnez la référence à insérer dans la liste des résultats puis appuyez sur la touche Entrée.
Capture d'écran
Pour ajouter des informations supplémentaires à la citation (numéro de page, préfixe, suffixe, etc.) ou retirer l'auteur, cliquez sur la citation, une nouvelle fenêtre s'affichera.
Capture d'écran

Vue classique

La fenêtre Vue classique affiche votre bibliothèque Zotero permettant de parcourir les dossiers pour repérer la référence recherchée.
Capture d'écran
Pour insérer plusieurs références à la fois, utilisez le bouton Sources multiples. Une nouvelle section s'affichera à gauche de la fenêtre. Sélectionnez la référence à ajouter puis cliquez sur Capture d'écran. Répétez pour chaque référence.

Pour accéder à cette fenêtre, à partir de la boîte Mise en forme rapide, cliquez sur le Z et sélectionnez Vue classique.
Capture d'écran

Configurer la fenêtre d'ajout de citation par défaut

Pour que la fenêtre Vue classique devienne votre mode d'ajout de références par défaut :

  1. Cliquez sur :
    • PC : Édition > Préférences > Citer > Traitement de texte;
    • Mac : Zotero > Préférences > Citer > Traitement de texte;
  2. Cochez Utiliser la fenêtre d’ajout de citation;
    param_fenetre_ajout_citation1
  3. Cliquez sur OK.

 

Modifier une citation déjà insérée

  1. Cliquez sur la citation à modifier;
  2. Cliquez sur Capture d'écran (Add/Edit Citation) dans Word/LibreOffice ou Z dans un Google documents (Google Docs).

Aller plus loin dans la personnalisation des citations :

Mettre en forme (italique, gras, etc.) les Préfixe ou Suffixe sans changer de style

La fenêtre Ajouter/Modifier la citation permet d'ajouter du texte au début ou à la fin d'une référence. Il est possible de formater l'apparence de ce texte en italique, en gras, en exposant ou en indice à l'aide de balises.

  1. Sélectionnez la référence à modifier, puis cliquez sur Capture d'écran (Add/Edit Citation) dans Word/Libre Office ou Z dans un Google documents (Google Docs);
  2. Utilisez les cases Préfixe (pour ajouter du texte avant l'insertion de la référence bibliographique) ou Suffixe (pour ajouter du texte après l'insertion de la référence);
  3. Inscrivez votre texte et entourez-le avec les balises suivantes, selon vos besoins :
    • <i> </i> pour l'italique
    • <b> </b> pour le gras
    • <sup> </sup> pour mettre en exposant
    • <sub> </sub> pour mettre en indice
  4. Cliquez sur OK pour enregistrer. Le texte ajouté apparaîtra avec le formatage choisi :
    (par exemple Michaud, 1995, mais voir aussi Droit du tourisme)

Notez que ces codes peuvent également être utilisés dans certains champs de votre bibliothèque Zotero.

Modifier manuellement des citations dans votre document

Pour apporter des modifications à une référence, il est recommandé de corriger les informations bibliographiques dans votre bibliothèque Zotero, dans l'onglet Info. Par la suite, cliquez sur Capture d'écran (Refresh) dans le logiciel de traitement de texte; les citations seront mises à jour.

Si la correction des informations dans Zotero ne permet pas d'obtenir l'affichage désiré pour vos citations, vous pouvez utiliser les options de modification des citations dans le logiciel de traitement de texte (page, préfixe, suffixe, etc.) ou sélectionner une variante du style bibliographique demandé.

En dernier recours, il est possible de modifier les citations manuellement dans votre Word, LibreOffice ou Google, à condition de rompre les liens de mise à jour avec Zotero.

Modifier une citation avec l'éditeur

Notez que cette procédure rompt le lien dynamique de cette citation avec Zotero. La citation ne sera pas mise à jour si les informations bibliographiques sont modifiées dans Zotero ou si vous changez le style bibliographique dans votre document. La bibliographie ne sera pas affectée par cette action.

Cette procédure n'est appropriée que pour la modification d'un petit nombre de citations.

Pour modifier manuellement une citation, utilisez l'éditeur offert dans la Vue classique d'ajout de références. Pour accéder à cette fenêtre à partir de la boîte Mise en forme rapide, cliquez sur le Z et sélectionnez Vue classique. Cliquez sur Afficher l'éditeur. Vous pouvez alors apporter des modifications à la citation.

Retirer tous les liens dynamiques du document

Cette procédure étant irréversible, il est recommandé d'enregistrer une copie de votre document avant de retirer les liens. Le lien étant rompu avec Zotero, les citations et la bibliographie ne seront plus mises à jour par les modifications effectuées dans votre bibliothèque Zotero et il ne sera plus possible de changer de style bibliographique. Si vous citez d'autres documents par la suite, ils ne pourront pas être ajoutés automatiquement à la bibliographie.

Pour retirer les liens dynamiques, dans Word ou Libre Office, cliquez sur Capture d'écran(Unlink citations). Dans Google, dans le menu Zotero cliquez sur Unlink citations. Les citations et la bibliographie sont transformées en texte normal et sont directement modifiables.

Utiliser le champ Extra pour ajouter des informations supplémentaires

Certains styles utilisent le champ Extra, disponible au bas de l'onglet Info dans Zotero, afin d'ajouter des métadonnées qui ne sont pas disponibles pour un type de document en particulier (par exemple, le DOI pour un livre électronique). Pour que les informations de ce champ soient utilisées dans les notes ou dans la bibliographie, il faut s'assurer d'utiliser le code approprié avant d'inscrire l'information. Par exemple, précéder le DOI de la mention DOI:

Capture d'écran

Si la référence avait déjà été citée dans votre document, cliquez sur Refresh (Refresh) dans l’onglet Zotero de Word/Libre Office ou sur Refresh dans le menu Zotero de Google pour mettre à jour les changements.

Le champ s'affiche dans la bibliographie (exemple avec le style American Psychological Association 6th Edition - Provost) :

Capture d'écran

Et pour un style avec note en bas de page, le champ peut aussi s'afficher dans la note (exemple avec le style Modern Humanities Research Association 3rd Edition) :

Capture d'écran

Créer une bibliographie

Les bibliographies créées avec Zotero peuvent être :

  • Dynamiques : générées à partir des citations dans votre document et mises à jour automatiquement;
  • Indépendantes : produites par copier-coller ou glisser-déposer depuis Zotero et modifiables manuellement.
Créer une bibliographie dynamique

Il est possible de générer automatiquement une bibliographie à partir des citations déjà insérées dans votre document.

Dans Word ou LibreOffice :

  1. Positionnez-vous à l'endroit désiré;
  2. Dans l'onglet Zotero, cliquez sur Capture d'écran (Add/Edit Bibliography);
  3. Votre bibliographie apparaîtra et sera mise à jour automatiquement lors de l'ajout de citations.

Dans Google documents (Google Docs) :

  1. Positionnez-vous à l'endroit désiré;
  2. Dans le menu Zotero, cliquez sur Add/Edit Bibliography;
  3. Votre bibliographie apparaîtra et sera mise à jour automatiquement lors de l'ajout de citations.

Modifier la bibliographie

Ajouter ou retirer des références

Toutes les références citées dans le texte apparaissent automatiquement dans la bibliographie. Il est cependant possible d'ajouter des références qui ne sont pas citées dans le texte ou d'en retirer.

  1. Cliquez sur  Capture d'écran (Add/Edit Bibliography) dans Word ou LibreOffice, ou dans Google documents (Google Docs), sélectionnez le menu Zotero puis Add/Edit Bibliography;
  2. Une fenêtre Modifier la bibliographie apparaîtra :
    • Pour ajouter une référence, sélectionnez-la dans la section du centre puis cliquez sur Capture d'écran. Pour en ajouter plusieurs à la fois, maintenez la touche CTRL enfoncée au moment de la sélection, puis cliquez sur Capture d'écran;
      Capture d'écran
    • Pour retirer des références, il faut les sélectionner dans la section Références dans la bibliographie puis cliquer sur la flèche inverse;
      Capture d'écran
  3. Cliquez sur OK. La bibliographie sera mise à jour.

Corriger les références de la bibliographie

La bibliographie ne doit pas être modifiée manuellement dans Word ou Libre Office, car tout changement serait annulé à la prochaine mise à jour.

→ Dans l'onglet Info de Zotero

Pour apporter des modifications à une référence, il est recommandé de corriger les informations bibliographiques dans votre bibliothèque Zotero, dans l'onglet Info. Par la suite, cliquez sur Capture d'écran (Refresh) dans le logiciel de traitement de texte; la bibliographie sera mise à jour.

 → Directement dans le logiciel de traitement de texte

Cette procédure consiste à supprimer les liens dynamiques qui existent entre votre document et Zotero. Les citations et la bibliographie ne seront plus mises à jour par les modifications effectuées dans votre bibliothèque Zotero et il ne sera plus possible de changer de style bibliographique. Si vous citez d'autres documents par la suite, ils ne seront pas ajoutés automatiquement à la bibliographie.

Cette procédure étant irréversible, il est recommandé d'enregistrer une copie de votre document avant de retirer les liens.

Pour retirer les liens dynamiques, dans Word ou Libre Office, cliquez sur Capture d'écran(Unlink citations) ou, dans Google documents (Google Docs), sélectionnez le menu Zotero puis Unlink citations. Les citations et la bibliographie sont transformées en texte normal et sont directement modifiables.

Créer une bibliographie par copier-coller ou glisser-déposer

Ces méthodes permettent de créer rapidement et simplement une bibliographie avec Zotero. La bibliographie créée est indépendante de Zotero et vous pouvez la modifier librement puisqu'elle ne contient pas de liens dynamiques. La bibliographie utilisera le style sélectionné dans les Préférences de Zotero, à l'onglet Exportation.

Par le menu contextuel (clic droit)

  1. Dans Zotero, sélectionnez les références désirées puis faites un clic droit > Créer une bibliographie à partir des documents. La procédure peut également être appliquée sur une collection ou une recherche enregistrée;
  2. Choisissez le style bibliographique;
  3. Cochez Bibliographie et Copier dans le presse-papier;
    Capture d'écran
  4. Cliquez sur OK;
  5. Ouvrez votre document et collez votre bibliographie.

Par copier-coller

  1. Sélectionnez les références désirées;
  2. Appuyez sur :
    • PC : CTRL-Maj-C;
    • Mac : CMD-Maj-C;
  3. Collez les références dans votre document :
    • PC : CTRL-V;
    • Mac : CMD-V.

Par glisser-déposer

  1. Assurez-vous que votre document et Zotero soient tous deux affichés;
  2. Sélectionnez les références désirées;
  3. Glissez-les vers votre document.

Une bibliographie créée par ces méthodes se modifie directement dans le document.

Pour produire des bibliographies classées par catégorie, consultez Comment créer une bibliographie classée par catégorie?

Synchroniser en ligne

La synchronisation vous permet :

  • de sauvegarder vos références bibliographiques sur votre compte en ligne;
  • d'accéder à vos références depuis n'importe quel appareil;
  • de partager des références bibliographiques.

Les références bibliographiques (onglets Info, Notes, Marqueurs et Connexe) de votre bibliothèque et des bibliothèques de groupe sont synchronisées avec votre compte Zotero en ligne sans limite d'espace.

Les fichiers joints (PDF, captures d'écran, etc.) sont synchronisés par défaut avec Zotero Storage. Le compte gratuit Zotero offre 300Mo d'espace de stockage. Voir la section Synchroniser les fichiers joints pour connaitre les options permettant d'obtenir plus d'espace.

Synchroniser les références bibliographiques avec le compte Zotero en ligne

  1. Assurez-vous d'avoir un compte Zotero en ligne;
  2. Puis dans Zotero :
    • PC : Édition > Préférences > Synchronisation;
    • Mac : Zotero > Préférences > Synchronisation;
      Capture d'écran
  3. Inscrivez les identifiants de votre compte en ligne puis cliquez sur Régler la synchronisation;
  4. Une fois la synchronisation réglée, les options de synchronisation s'affichent;
    Capture d'écran
  5. Cliquez sur Synchronisation(Synchronisation avec le serveur Zotero) de la barre d'outils Zotero afin de lancer la première synchronisation.
Par défaut, Zotero synchronise automatiquement toute la bibliothèque (références et fichiers joints) avec Zotero Storage. Il est possible de modifier ces options, par exemple :
  • Sélectionner quelles bibliothèques de groupe afficher sur votre ordinateur, en cliquant sur Choisir les bibliothèques;
  • Ne pas synchroniser les fichiers joints, ou alors les synchroniser avec un serveur WebDAV;
  • Désactiver la synchronisation automatique. La synchronisation devra alors être lancée manuellement.

Dissocier son compte Zotero

Cette action peut s'avérer nécessaire si vous travaillez sur Zotero à partir d'un ordinateur partagé. Il est recommandé de synchroniser vos références préalablement.

Pour dissocier le compte Zotero : 

  1. Dans Zotero :
    • PC : Édition > Préférences > onglet Synchronisation;
    • Mac : Zotero > Préférences > onglet Synchronisation;
  2. Cliquez sur Dissocier le compte;
  3. Une fenêtre s'ouvre. Si vous voulez effacer la bibliothèque Zotero de l'ordinateur, cochez Supprimer définitivement mes données Zotero de cet ordinateur;
    dissocier_compte_zot
  4. Cliquez à nouveau sur Dissocier le compte.

Synchroniser les fichiers joints

Zotero Storage

Par défaut, les fichiers joints (PDF, PowerPoint, Word, captures d'écran, etc.) de votre bibliothèque et des bibliothèques de groupe sont sauvegardés en ligne sur Zotero Storage, lié à votre compte Zotero, avec une limite de 300Mo de stockage. Vous pouvez vérifier votre utilisation d'espace dans votre compte Zotero en ligne sous : Settings > Storage. La limite de stockage s'applique uniquement à la sauvegarde en ligne des fichiers joints. Sur votre ordinateur, la seule limite de stockage de vos fichiers dans Zotero est celle de votre disque dur.

La sauvegarde des fichiers dans Zotero Storage est activée par défaut, mais peut être désactivée au besoin :

  1. Dans Zotero :
    • PC : Édition > Préférences > onglet Synchronisation;
    • Mac : Zotero > Préférences > onglet Synchronisation;
  2. Dans la section Synchronisation des fichiers, décochez Synchroniser les fichiers joints de Ma bibliothèque en utilisant Zotero.

Zotero propose aussi des comptes payants disposant de plus de capacité de stockage (voir Storage FAQ, en anglais).

Bibliothèques de groupe

L'espace utilisé pour le stockage des fichiers d'une bibliothèque de groupe est celui du compte Zotero Storage du propriétaire du groupe.

Serveur WebDAV

Une autre option pour la sauvegarde en ligne des fichiers joints est d'utiliser un serveur WebDAV de votre choix (certains étant gratuits) doté d'une plus grande capacité de stockage que le compte gratuit Zotero.

Le serveur WebDAV permet de synchroniser les fichiers joints de votre bibliothèque personnelle Zotero, alors que les fichiers des bibliothèques de groupe se synchronisent uniquement avec Zotero Storage.

Voici la procédure pour configurer la synchronisation avec un serveur WebDAV :

    1. Créez un compte chez un fournisseur de service WebDAV;
    2. Dans Zotero :
      • PC : Édition > Préférences > onglet Synchronisation;
      • Mac : Zotero > Préférences > onglet Synchronisation;
    3. Dans l'encadré Synchronisation des fichiers, cochez l'option Synchroniser les fichiers joints de Ma bibliothèque en utilisant et sélectionnez WebDAV dans le menu déroulant;
    4. Entrez l'adresse URL du serveur (voir la colonne WebDAV URL de la page List of WebDAV services) ainsi que les identifiants de votre compte WebDAV :
    5. Cliquez sur Verify Server. Une nouvelle fenêtre vous confirme que La synchronisation de fichier a été configurée avec succès;
    6. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre des Préférences.

Partager ses références en utilisant les groupes

Un groupe Zotero permet à plusieurs personnes de collaborer à distance en gérant des références bibliographiques, selon les droits accordés à chaque membre par le propriétaire du groupe. Grace aux groupes, plusieurs personnes peuvent ainsi collaborer pour collecter, consulter, modifier et utiliser des références bibliographiques.

Les membres peuvent glisser-déposer des références de leur bibliothèque personnelle vers le groupe, et inversement.

Chaque groupe peut partager les références exclusivement entre ses membres ou les diffuser publiquement sur le Web.

Créer un groupe

Pour créer un groupe, il faut d'abord avoir un compte Zotero en ligne et avoir synchronisé sa bibliothèque avec son compte Zotero en ligne. 

  1. Dans la barre de menu Zotero, cliquez sur   > Nouveau groupe;
    Autre possibilité:
    dans votre compte en ligne zotero.org, cliquez dans l’onglet Groups; 
  2. Cliquez sur Create a New Group;
  3. Inscrivez un titre sous Choose a name for your group;
  4. Choisissez 1 des 3 types de groupe :
    • Public, open membership : les références sont publiques et tout utilisateur de Zotero peut joindre le groupe
    • Public, closed membership : les références sont publiques, mais seuls les utilisateurs autorisés peuvent joindre le groupe
    • Private membership : les références sont restreintes aux membres
  5. Cliquez sur Create Group;
  6. Cliquez sur Members Settings;
  7. Cliquez sur Send More Invitations et ajoutez le courriel des membres à inviter;
  8. Cliquez sur Invite Members. Le nouveau membre doit accepter l'invitation reçue par courriel;
  9. Cliquez sur Update roles pour définir les droits d’accès de chaque membre.

À votre prochaine synchronisation, le groupe apparaîtra dans Zotero dans la colonne de gauche, dans une nouvelle section Bibliothèques de groupe.

Ajouter des références dans un groupe

Il existe une variété de possibilités pour ajouter des références dans un groupe, tout comme dans Ma bibliothèque. Les 2 façons les plus courantes d'ajouter des références dans les groupes sont :

  • glisser-déposer des références bibliographiques depuis Ma bibliothèque vers une bibliothèque de groupe. Tout élément glissé-déposé devient un nouvel élément différent de celui de Ma Bibliothèque;
  • sélectionner la bibliothèque de groupe à utiliser et capturer des références sur le Web (catalogues, bases de données, etc.).

Après synchronisation, les nouvelles références s'afficheront dans la bibliothèque de groupe de chaque membre, à condition que la bibliothèque de groupe de chaque membre soient correctement synchronisée.

Comme pour Ma bibliothèque, les bibliothèques de groupe peuvent aussi être consultées et utilisées sur le compte en ligne zotero.org, dans l'onglet Groups.

Gérer le groupe

C'est sur zotero.org que s'effectue la gestion du groupe :  

  • Group Settings (paramétrage du groupe) :  nom du groupe. Un profil personnable peut être créé (description, URL, images, disciplines étudiées). Un forum de discussion entre les membres peut être autorisé. Il est possible de changer de type de groupe : privé, public à participation restreinte, public à participation ouverte. Il est possible de transférer la propriété du groupe à un autre membre.
  • Members Settings (paramétrage des membres) : invitation des membres et attribution du niveau d'appartenance au groupe selon trois niveaux (simple membre, administrateur et propriétaire).
  • Library Settings (paramétrage de la bibliothèque de groupe) : réglage des rôles en lecture ou en édition par rapport aux références bibliographiques et aux fichiers joints.

À noter que le stockage du groupe est décompté du quota d'espace du propriétaire du groupe. La capacité de sauvegarder en ligne est limitée à 300Mo avec le compte gratuit Zotero. Vous pouvez vérifier votre utilisation d'espace dans votre compte Zotero en ligne sous : Settings > Storage. Pour plus d'information la possibilité d'obtenir plus de capacité de stockage, consulter la page Synchroniser en ligne.

Pour plus d'informations sur les groupes, consultez la page de documentation sur les groupes du site zotero.org

Foire aux questions

Foire aux questions

Comment créer une référence pour un article d'ouvrage collectif?

La plupart du temps, les références d'articles dans des ouvrages collectifs ne sont pas répertoriées dans les catalogues de bibliothèques. Cependant, quelques bases de données permettent de capturer directement dans Zotero des articles d'ouvrages collectifs : Oxford et Springer, par exemple.

Pour ajouter ce type de référence dans Zotero, il suffit de capturer la référence de l'ouvrage collectif au complet (Livre), de changer le Type de document en Chapitre de livre, puis de procéder à quelques ajustements :

  1. Capturez la référence de l'ouvrage collectif (Livre);
  2. Sélectionnez la référence dans la section centrale de Zotero;
  3. Faites un clic droit > Dupliquer le document;
    faq-ouvcoll-1 dupliquer 1
  4. Sélectionnez la référence dupliquée;
  5. Dans la section de droite de Zotero, onglet Info, au champ Type de document, sélectionnez Chapitre de livre;
    FAQ-ouvcoll-2-changer type document
  6. Le message suivant apparaît : Voulez-vous vraiment changer le type du document ? Cliquez sur OK;
  7. Un nouveau champ Titre apparaît, distinct de Titre du livre. Ajoutez le titre de l'article dans le champ Titre;
  8. Pour tous les auteurs du livre, cliquez sur  et sélectionnez Éditeur [intellectuel];
  9. Ajoutez une ou plusieurs lignes Auteur pour y inscrire le ou les auteurs de l'article en cliquant sur;
  10. Dans le champ Pages, inscrivez les pages de l'article dans l'ouvrage collectif.
    FAQ-ouvcoll-3-inscrire les changements

Lier l'article à l'ouvrage collectif

Il est possible de relier les références d'articles ainsi créées avec la référence de l'ouvrage collectif grâce à l'onglet Connexe (voir la page Lier des éléments entre eux). Ainsi, les références des chapitres de livres s'afficheront dans l'onglet Connexe du livre :
 Connexe

Plugin Zutilo

Il existe un plugin (Zutilo) permettant de créer des articles d'ouvrages collectifs plus rapidement. Une fois le plugin Zutilo installé, faites un clic droit sur une référence de livre dans Zotero, puis sélectionnez Create book section item.
book section

Avant d'utiliser les fonctionnalités de Zutilo, il faut les configurer dans le menu Édition > Préférences de Zutilo.

Zotero

Depuis la mise à jour de Firefox 57, rien ne se passe quand je clique sur l’icône de Zotero. Que faire?

La version 57 Quantum de Firefox (lancée en novembre 2017) est compatible seulement avec Zotero 5, un logiciel indépendant de Firefox. Pour ceux qui utilisaient l’extension Zotero pour Firefox, vous devez installer la dernière version de Zotero ainsi que la nouvelle extension de Firefox Zotero Connector, que vous pouvez télécharger à partir de la page Zotero Downloads.

À la première ouverture de Zotero 5, le logiciel détectera automatiquement votre base Zotero si vous utilisiez l’emplacement par défaut (dans le profil Firefox). Si vous avez déplacé votre base, il faudra indiquer son emplacement dans les préférences.

Pour enregistrer des références, vous avez désormais deux options :

  • ouvrir le logiciel Zotero avant d’enregistrer;
  • ou autoriser l’enregistrement des références dans votre compte en ligne.
Zotero

Depuis le passage à macOS Catalina, le connecteur Zotero ne fonctionne plus dans Safari, que faire?

La version actuelle du connecteur Zotero n'est pas compatible avec la version 13 de Safari, qui s'installe automatiquement au passage à macOS Catalina.

Une nouvelle version du connecteur Zotero pour Safari devrait être rendue disponible cet automne. Consultez la page Zotero Connector and Safari 13 sur le site Zotero.org pour l'information la plus à jour, ou suivez le sujet de discussion sur le forum Zotero.org.

D'ici là, pour capturer des références en ligne dans Zotero, vous devez utiliser un autre navigateur tel que Google Chrome ou Mozilla Firefox.

Zotero

Est-ce possible de modifier un style bibliographique?

Si le répertoire de styles de Zotero ne contient pas une norme bibliographique qui corresponde totalement à vos besoins, vous avez l’option de modifier un style existant ou d’en créer un de toute pièce.

Zotero utilise Citation Style Language (CSL), un langage basé sur le standard XML et consacré au formatage de citations et de bibliographies. Il est possible de modifier un style en utilisant l'Éditeur de style de Zotero

Modifier un style bibliographique

  1. Ouvrez le menu de Zotero :
    • PC : Édition > Préférences;
    • Mac : Zotero > Préférences;
  2. Sélectionnez l'onglet Citer, puis cliquez sur le bouton Éditeur de style. Le dernier style sélectionné dans Zotero apparaîtra dans la fenêtre de l'éditeur. Pour changer de style, utilisez le menu déroulant dans le coin supérieur à droite;
    Éditeur de style zotero
  3. Une fois les modifications effectuées et validées conformément au schéma CSL, sauvegardez le style dans un fichier avec l'extension .csl.;
  4. Installez le nouveau style dans Zotero. Pour ce faire, sélectionnez l'onglet Citer des Préférences Zotero, puis cliquez sur le signe + pour ouvrir le répertoire des styles; il suffit de choisir le fichier .csl que vous venez de créer et de l'ouvrir.
Quelques ressources pour approfondir :

CitationStyles.org : Ce site explique le principe du format CSL (Citation Style Language) qui est utilisé pour la mise en forme des styles dans Zotero et Mendeley. Pour plus d’informations, visitez http://editor.citationstyles.org/about/.

CSL Specification : Ce site explique en détail le paramétrage des styles ainsi que les différentes options.

Editing CSL Styles - Step-by-Step Guide : Ce guide Zotero est un excellent point de départ pour apprendre concrètement comment modifier un style.

CSL Visual Editor : Ce répertoire permet de retrouver un style existant et de le faire éditer en vue d’une modification.

Webinar on the Citation Style Language CSL : Ce support visuel est un accompagnement technique au paramétrage des styles.

CSL Style and Locale Validator : Ce site permet de valider la cohérence du fichier CSL.

Zotero

Est-ce que je peux citer des références dans un document Google avec Zotero?

Oui, c'est possible en utilisant la dernière version du logiciel et du connecteur. Notez que cette fonction n'est disponible qu'avec le connecteur : il faut donc utiliser Chrome, Firefox ou Safari.

Un nouveau menu Zotero s'affiche dans le menu des documents Google. Le logiciel Zotero doit être ouvert pour sélectionner des références. À la première citation, il faudra sélectionner un style bibliographique.

Pour plus d'information, consultez la page Insérer ou modifier des références dans le texte.

Zotero

Est-ce que je peux exporter mes références de Zotero dans un fichier Excel?

Oui. Zotero permet d'exporter des références bibliographiques vers Excel ou d'autres tableurs.

  1. Sélectionnez les références à exporter dans la section du centre;
  2. Faites un clic droit puis sélectionnez Exporter les documents;
    Capture d'écran
  3. Choisissez le format CSV. Vous pouvez aussi exporter les notes ajoutées dans les références bibliographiques;
    Capture d'écran
  4. Enregistrez le fichier CSV à l'endroit désiré;
  5. Ouvrez Excel et, dans l'onglet Données, sélectionnez À partir du texte;
    Capture d'écran
  6. Sélectionnez le document puis cliquez sur Ouvrir;
  7. Une boîte de dialogue s'ouvre. Cochez Délimité, puis Suivant;
    Capture d'écran
  8. Décochez Tabulation et cochez Virgule, puis cliquez sur Suivant;
    Capture d'écran
  9. Standard est sélectionné par défaut. Cliquez sur Terminer;
    Capture d'écran
  10. Le tableau Excel est créé. Chaque référence est sur une ligne et ses informations sont séparées par colonne.
    Capture d'écran
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Est-ce que je peux modifier mon mot de passe Zotero?

Oui, il est possible de modifier votre mot de passe Zotero. La modification du mot de passe doit se faire d'abord sur le site Web zotero.org.

Modifier le mot de passe en ligne

  1. Identifiez-vous avec votre compte Zotero en ligne;
  2. Dans la barre de menu, accédez à votre compte en cliquant sur votre identifiant;
  3. Sélectionnez Edit profile;
  4. Sélectionnez Account et modifiez votre mot de passe.

Attention : Si vous modifiez votre mot de passe en ligne, vous devez le modifier dans les Préférences de Zotero. 

Inscrire le nouveau mot de passe dans le logiciel Zotero

  1. Cliquez sur :
    • PC : Édition > Préférences > Synchronisation > Paramètres;
    • Mac : Zotero > Préférences > Synchronisation > Paramètres;
  2. Cliquez sur Dissocier le compte;
  3. Dans la fenêtre d'avertissement qui apparaît, assurez-vous que l'option Supprimer définitivement mes données Zotero de cet ordinateur soit décochée;
  4. Inscrivez votre nouveau mot de passe.

 

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Est-ce que je peux synchroniser Zotero dans Dropbox ou avec un autre service en ligne?

Il est fortement déconseillé de synchroniser Zotero avec Dropbox en raison de problèmes de compatibilité et du risque de perte de données. Pour plus de détails, consultez la section Alternative syncing solutions du site Zotero.org.

Il est cependant possible de synchroniser votre bibliothèque Zotero en utilisant certains services de stockage gratuit qui acceptent le protocole WebDAV. La documentation de Zotero présente une liste de services qui permettent la synchronisation des fichiers joints.

Pour la procédure de configuration d’un service WebDAV, consultez la page Synchroniser en ligne.

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Est-ce que je peux utiliser Zotero sur mon téléphone / ma tablette?

Oui. Si vous utilisez la synchronisation avec votre compte Zotero en ligne, il vous est possible de consulter et de modifier vos références avec tout type d'appareil mobile par le site web zotero.org :

  1. En utilisant un navigateur installé sur votre appareil mobile, rendez-vous au www.zotero.org;
  2. Appuyez sur Log In et inscrivez les identifiants de votre compte Zotero;
  3. Naviguez dans votre bibliothèque par collection, mots-clés, ou en effectuant une recherche.

Plusieurs applications tierces peuvent également être installées sur votre appareil et permettent un accès plus convivial à votre bibliothèque Zotero en plus d'offrir certaines fonctionnalités supplémentaires. Pour une liste des applications disponibles pour appareils mobiles, consultez la page Zotero for Mobile.

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Est-il possible d'ajouter du texte à une référence et de le formater sans changer de style?

Dans Word, il est possible d'ajouter du texte au début ou à la fin d'une référence et de formater l'apparence de ce texte en italique, en gras, en exposant ou en indice.

Pour ce faire :

  1. Dans Word, sélectionnez la référence à modifier, puis cliquez sur Add/Edit citation;
  2. Utilisez les cases Préfixe (pour ajouter du texte avant l'insertion de la référence bibliographique) ou Suffixe (pour ajouter du texte après l'insertion de la référence);
  3. Inscrivez votre texte dans la case choisie et entourez-le avec les balises suivantes, selon vos besoins :
    • <i> </i> pour l'italique
    • <b> </b> pour le gras
    • <sup> </sup> pour mettre en exposant
    • <sub> </sub> pour mettre en indice
  4. Cliquez sur OK pour enregistrer. Le texte ajouté apparaîtra avec le formatage choisi :
    (par exemple Michaud, 1995, mais voir aussi Droit du tourisme)
Zotero

J'ai une bibliographie dans Word, est-ce que je peux l'importer dans Zotero?

Non. Si la bibliographie a été entrée à la main, il n'y a pas de façon automatique d'importer vos références dans Zotero.

Toutefois, il existe des façons de simplifier le transfert des références vers Zotero, en voici une.

Anystyle.io

Le service gratuit en ligne Anystyle.io permet de séparer les éléments d'une bibliographie puis de transférer les informations dans Zotero. Notez que ce n'est pas une méthode magique, mais elle peut s'avérer plus rapide que de tout recopier manuellement. Cette procédure fonctionne bien pour les bibliographies faites avec les principaux styles bibliographiques.

  1. Rendez-vous sur Anystyle.io;
  2. Copiez jusqu'à 100 références de votre bibliographie et collez-les dans la boîte Parse;
  3. Pour chaque référence analysée, vérifiez que le service a bien identifié les informations (auteur, titre, titre de périodique, numéro, etc.). Lorsque des éléments de votre référence ont été mal assignés, sélectionnez-les puis cliquez sur Assign label et choisissez le bon type;
  4. Une fois la vérification terminée, cliquez sur BibTeX et enregistrez le fichier;
  5. Dans Zotero, faites Fichier > Importer;
  6. Sélectionnez le fichier .bib et cliquez sur Ouvrir;
  7. Les références sont intégrées dans Zotero. Vérifiez les informations bibliographiques des références à l'onglet Info.
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Je n’arrive pas à capturer des références dans Sofia avec le connecteur Zotero, que faire ?

Certains utilisateurs de Zotero expérimentent des problèmes lors de la capture des références sur Sofia, le nouvel outil de recherche des bibliothèques universitaires du Québec. Ces problèmes se manifestent par l’apparition d’un message d’erreur lors de la capture des références ou encore par une capture non réussie ou incomplète.

Bogue Sofia

Voici différentes solutions à tester pour capturer des documents dans Sofia quand ce bogue se produit :

  • Changez la langue de Sofia pour l'anglais (en bas à gauche sous Langue), puis réessayez de capturer les références;
  • Dans Sofia, une fois un document trouvé, cliquez sur "Lien" Lien . Copiez l'URL obtenue et collez-la dans la barre d'adresse du navigateur. Réessayez de capturer les références;
  • Faites un clic droit sur le connecteur Zotero et cliquez sur Save to Zotero (COinS) vis-à -vis "Enregistrer avec Zotero" si l' option est proposée;
  • Capturez le document dans une autre source que Sofia (Google Scholar, Google Books, Worldcat) ou utilisez la baguette magique de Zotero en inscrivant l'ISBN (livres) ou le DOI (articles de périodiques). Voir la page Capturer une référence à partir d'un identifiant;
  • Supprimez le connecteur Zotero et téléchargez-le à nouveau: faites un clic droit sur le connecteur Zotero, cliquez sur Supprimer, puis retéléchargez-le depuis http://www.zotero.org/download/. 

À noter que ce problème est épisodique et que les bibliothèques ont contacté OCLC, le fournisseur de Sofia et de Worldcat pour corriger la situation.

Si besoin, n'hésitez pas à contacter votre bibliothécaire.

Zotero

J’ai installé Zotero sur mon Mac et l'onglet Zotero n’apparaît pas dans Word. Que faire?

Assurez-vous que le module Microsoft Word est installé en allant à Zotero > Préférences > Citer > Traitements de texte :

mac_sous_onglet_word

Si ce n'est pas le cas, installez-le.

Si l'onglet Zotero n'apparait toujours pas, installez manuellement l'extension Zotero pour logiciel de traitement de texte. Consultez la page Manually Installing the Zotero Word Processor Plugin du site Zotero.org pour connaître la procédure.

Word 2016 pour Mac

La barre d'outils n'est compatible qu'à partir de la version 15.41 de Word 2016 pour Mac. Vérifiez quelle version de Word vous utilisez et au besoin, mettez à jour automatiquement Office.

Word 2008 et 2011 pour Mac

Si vous utilisez la version 2008 ou 2011 de Word pour Mac et que l'onglet Zotero n'apparaît pas :

  1. Fermez Word;
  2. Ouvrez Zotero;
  3. Dans le menu Outils de Zotero, cliquez sur Extensions. Une fenêtre s'ouvre;
  4. Assurez-vous que Zotero Word for Mac/Windows Integration s'affiche. Si ce n'est pas le cas, vous devez réinstaller Zotero. Notez qu'il n'est pas nécessaire de désinstaller Zotero avant de le réinstaller. Si vous réinstallez Zotero, n'oubliez pas de réactiver le bouton Installer le module Microsoft Word via Zotero > Préférences > Citer > Onglet Traitements de texte.
  5. Si le bouton situé à droite de Zotero Word for Mac/Windows Integration est désactivé, cliquez sur le bouton Enable pour réactiver l'extension;
    mac_bouton_disable
  6. Si le bouton Disable est grisé et qu'il vous est impossible de cliquer, c'est qu'il est désactivé. Dans ce cas, fermez et ouvrez à nouveau Zotero;
  7. La barre d'outils devrait maintenant s'afficher.
Si ces étapes ne règlent pas votre problème, nous vous invitons à consulter la page word processor plugin troublesshooting (en anglais) sur le site de Zotero ou à publier sur le forum Zotero.org.
Zotero

Zotero est-il compatible avec LaTeX/BibTeX?

Oui, mais pas directement. Afin d'inclure une référence Zotero dans un document LaTeX (.tex), il faut l’exporter vers un fichier BibTeX (.bib) portant le même nom et situé dans le même répertoire que le fichier LaTeX.

Exportation des références vers un fichier BibTeX

Cette méthode permet de créer le fichier BibTeX en même temps que l’exportation.

  1. Dans Zotero, sélectionnez la bibliohtèque ou la collection à exporter;
  2. Cliquez sur Fichier > Exporter la bibliothèque...;
  3. Sélectionnez le format BibTex dans la fenêtre et les options du convertisseurs désirées et cliquez sur Ok;
  4. Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez le répertoire où se trouve le fichier LaTeX;
  5. Donnez un nom au fichier et enregistrez.

Attention! Copier des références de différentes bibliothèques Zotero peut occasionner des conflits dans les numéros de références utilisés dans le fichier BibTeX (RN#). Pour un même document, il est donc recommandé d’utiliser une seule bibliothèque Zotero.

Insertion de citations et de références dans le fichier LaTeX

Avant d’insérer des références dans votre texte, vous devez d’abord :

  1. Spécifier le style bibliographique en plaçant la commande \bibliographystyle{style} au début fichier, immédiatement après \begin{document};
  2. Insérer le paramètre \usepackage[utf8]{inputenc} afin d’afficher les caractères avec diacritiques (ç, é, î, etc.) correctement.

Pour insérer une citation dans le texte :

  1. Dans le fichier .bib, identifiez la référence à insérer;
  2. Notez son numéro RN;
  3. Dans le fichier .tex, inscrivez \cite{RN#}, où # représente le numéro de référence dans le fichier BibTeX.

 Pour générer la bibliographie de fin de document :

  1. Placez le curseur à l'endroit désiré;
  2. Inscrivez la commande \bibliography{Nomdufichier};
  3. Compilez votre fichier.

 

Pour plus de détails, consultez les sites suivants :

  • Guide JabRefBibTeX (UQAM)
  • Guide BibTeX (École Polytechnique)

L'extension Better Bib(La)TeX peut aussi vous être utile.

Zotero

Pour une version à jour, consulter le site Carrefour gestion bibliographique.